Справочники "Помощник" у контактов и лидов в Битрикс24

Аннотация:
  • Стандартная карточка контакта Битрикс24 не позволяет добавить новый тип телефонного номера, например помощник руководителя.
  • Обычно, дополнительная информация о принадлежности телефона к конкретному сотруднику ведется в поле комментарии.

Задача:
  • Доработать базовую карточку под эксклюзивные требования Компании (организатор массовых семинаров, курсов обучения и повышения квалификации) дополнительными полями и возможностью привязки к руководящим должностям их помощников.
  • Расширить список контактов клиента, облегчить, стандартизировать и упростить работу менеджеров по подготовке коммерческих предложений и обращений.

Решение:
  • Возможности карточек контактов и ЛИДов расширены привязанными справочниками "Помощники" к сущностям Лид и Контакт с дополнительными полями.
  • Справочники созданы с помощью универсальных списков.
  • Информация в списках является накопительной, ввод новой информации и редактирование осуществляется только в карточках ЛИД или Контакт.
  • Контроль ввода и редактирования информации контролируется роботами и ограничен правами доступа сотрудников.

Как осуществляется ввод дополнительной информации?
  • Вход в корпоративный портал, CRM, справочник Контакты, карточку клиента.
  • В горизонтальной ленте – открываем вкладку "ПОМОЩНИКИ"
  • Открывается миникарточка с полями: Фамилия, Имя, Отчество, E-mail, Номер телефона и автоматической привязкой к карточке ЛИД или Контакт (привязка к сущности зависит от источника).
  • Поля заполняются менеджером и хранятся в виде стандартного списка.
  • Вся информация привязана, доступна, может быть дополнена и отредактирована в отдельном разделе карточки Контакт или ЛИД.
  • Обновление данных осуществляется автоматически роботом при сохранении внесенных изменений.
  • Права менеджеров ограничены правом чтения и добавления сведений о новых помощниках.

Вернуться к кейсам


>