Списки в Битрикс 24. Строим наглядный отчет по шаблонным рассылкам от менеджеров

Ожидаемый результаты на вопросы:
  • кому отправлены письма?
  • сколько отправлено писем?
  • сколько писем отправили менеджеры персонально каждый?
  • кто из менеджеров отправил наименьшее количество писем?
Создаем универсальный список: (доступен на платных тарифах)
Универсальный список - по внешнему виду и функционалу напоминает электронную таблицу Эксель в котором можно создавать любые поля. Доступ к полям регламентируется правами, которые при создании укажет администратор.

Как открыть список?
Пишем запрос в окне поиска – Списки (окно в левой части горизонтальной ленты интерфейса)
ИЛИ
В левой колонке интерфейса открываем раздел – Сотрудники:
  1. в верхней горизонтальной ленте, выбираем раздел Списки
  2. откроются все созданные списки
В нашем примере это список «Рассылка из контактов» .

Как создать новый список?
  1. Активизируем зеленую кнопку – Создать новый
  2. Заполняем поля:
    ‣ Название списка
    ‣ Сохраняем
  3. Переходим к вкладкам: Подписи и Доступ
  4. Настраиваем раздел Подписи:
  5. Заменяем слово раздел на письмо во всех настраиваемых полях
  6. Элементы = это письма
  7. Элемент = письмо и так далее
  8. Открываем универсальный список - Рассылка контактов 
  9. Видим электронную таблицу с информационными полями:
    ‣ Название
    ‣ Менеджер
    ‣ Контакт (кому отправлено)
    ‣ Дата оправки 
В нижнем левом углу видно количество отправленных писем (строк)
Работает фильтр поиска по полям (окно в верху в горизонтальной ленте).
Если задать выбор по конкретному менеджеру, осуществится поиск всех писем отправленных этим сотрудником.

Пример: выбираем, менеджер Татьяна
  • Поиск
  • Результат – она отправила всего 222 письма
  • Уточняем запрос по фильтру – сколько писем ей отправлено вчера и сегодня:
  • Результат – вчера отправлено -120
  • Сегодня отправлено -102

Технические вопросы – как это работает и возможности платформы, связи между сущьностями и рабочими модулями системы?
Отправку писем осуществляет БП (бизнес процесс) созданный в CRM
  • Входим в раздел CRM
  • Открываем раздел настройки
  • Раздел Роботы и бизнес-процессы
  • Бизнес-процессы
  • Открываем сущность Контакт
  • Открываем шаблон БП
  • Дизайнер бизнес-процессов - открывается схему
Описание БП
  • Записать в отчет (Указать фамилию менеджера от имени которого отправляется письмо)
  • Если в учетной карточке Контакта, в качестве ответственного записан другой сотрудник компании, то в отправляемом письме указать фамилию автора письма.
  • Записать в отчет для статистики текст отправленного письма
  • Отправить уведомление сотруднику о том, что письмо было успешно отправлено
  • Создать элементы списка (для занесения информации об отправленном письме) для универсальной таблицы
  • В универсальную таблицу будут перенесены данные:
    ‣ Кем создано письмо
    ‣ Название письма
    ‣ Кому отправлено
    ‣ Дата отправки письма

Вернуться к кейсам