Ожидаемый результаты на вопросы:

• кому отправлены письма?
• сколько отправлено писем?
• сколько писем отправили менеджеры персонально каждый?
• кто из менеджеров отправил наименьшее количество писем?

Создаем универсальный список: (доступен на платных тарифах)
Универсальный список - по внешнему виду и функционалу напоминает электронную таблицу Эксель в котором можно создавать любые поля. Доступ к полям регламентируется правами, которые при создании укажет администратор.

Как открыть список?
Пишем запрос в окне поиска – Списки (окно в левой части горизонтальной ленты интерфейса)
ИЛИ
В левой колонке интерфейса открываем раздел – Сотрудники:

1. в верхней горизонтальной ленте, выбираем раздел Списки
2. откроются все созданные списки

В нашем примере это список «Рассылка из контактов» .

Как создать новый список?

1. Активизируем зеленую кнопку – Создать новый
2. Заполняем поля:
   ‣ Название списка
   ‣ Сохраняем
3. Переходим к вкладкам: Подписи и Доступ
4. Настраиваем раздел Подписи:
5. Заменяем слово раздел на письмо во всех настраиваемых полях
6. Элементы = это письма
7. Элемент = письмо и так далее
8. Открываем универсальный список - Рассылка контактов 
9. Видим электронную таблицу с информационными полями:
   ‣ Название
   ‣ Менеджер
   ‣ Контакт (кому отправлено)
   ‣ Дата оправки 

В нижнем левом углу видно количество отправленных писем (строк)
Работает фильтр поиска по полям (окно в верху в горизонтальной ленте).
Если задать выбор по конкретному менеджеру, осуществится поиск всех писем отправленных этим сотрудником.

Пример: выбираем, менеджер Татьяна

• Поиск
• Результат – она отправила всего 222 письма
• Уточняем запрос по фильтру – сколько писем ей отправлено вчера и сегодня:
• Результат – вчера отправлено -120
• Сегодня отправлено -102

Технические вопросы – как это работает и возможности платформы, связи между сущьностями и рабочими модулями системы?
Отправку писем осуществляет БП (бизнес процесс) созданный в CRM

• Входим в раздел CRM
• Открываем раздел настройки
• Раздел Роботы и бизнес-процессы
• Бизнес-процессы
• Открываем сущность Контакт
• Открываем шаблон БП
• Дизайнер бизнес-процессов - открывается схему

Описание БП

• Записать в отчет (Указать фамилию менеджера от имени которого отправляется письмо)
• Если в учетной карточке Контакта, в качестве ответственного записан другой сотрудник компании, то в отправляемом письме указать фамилию автора письма.
• Записать в отчет для статистики текст отправленного письма
• Отправить уведомление сотруднику о том, что письмо было успешно отправлено
• Создать элементы списка (для занесения информации об отправленном письме) для универсальной таблицы
• В универсальную таблицу будут перенесены данные:
  ‣ Кем создано письмо
  ‣ Название письма
  ‣ Кому отправлено
  ‣ Дата отправки письма