Роботы и бизнес-процессы в Битрикс24.CRM: особенности, отличия предназначение, примеры…

Определение с сайта Битрикс24:

Бизнес-процесс - это некоторая последовательность шагов, которая автоматизирует типовые операции внутри компании.

Бизнес-процесс – последовательность действий, направленных на получение заданного результата.

Наше определение:

Бизнес-процесс - это некоторая автоматическая последовательность шагов и действий, направленных на получение заданного результата, предназначенная для автоматизации типовых процессов внутри компании.

С чем работают Бизнес-процессы?

  • В системе все бизнес-процессы работают с "документами" (файл, элемент списка, элемент CRM, заказы, задачи) и их версиями.
  • Для каждого типа документа (лиды, сделки, заказы, списки и задачи) существуют свои шаблоны бизнес-процессов.


Какие типы бизнес-процессов бывают?
  • Бизнес-процесс со статусами
  • Последовательный Бизнес-процесс


Как запускаются бизнес-процессы?

  1. Вручную пользователем
  2. Автоматически системой при создании нового документа
  3. При обновлении (изменение данных полей)
  4. По команде запуска прописанной в теле БП или Робота.


Как остановить запущенный Бизнес-процесс?

Вручную из вкладки бизнес-процессы сущности.

Сколько бизнес-процессов может работать одновременно с одним документом (сущностью)?

  1. Не более 2 (двух) в облачной версии Битрикс24.
  2. 3 (третий) бизнес-процесс просто не будет запущен.
  3. Бизнес-процесс запущенный в сущности и Робот одновременно считаются двумя активными процессами.


Сколько шаблонов бизнес-процессов может использоваться при обработке одного документа?

Неограниченное количество.

Где живут бизнес-процессы?

  • В ЛИДах
  • В Контактах
  • В Компаниях
  • В Сделках
  • В Списках
  • В Живой Ленте
  • В Группах (списки)

С помощью какого инструмента создаются бизнес-процессы?

С помощью встроенного редактора дизайнер Бизнес-процессов

Что такое робот?

Определение с сайта Битрикс24.

Это заранее спланированный алгоритм обработки ЛИДов, Сделок, заказов или задач, который запускается, когда элемент перешёл в нужный статус.

Что такое алгоритм?

ГОСТ Р 52292-2004:

Конечное множество четко определенных правил, которые задают последовательность действий для выполнения конкретной задачи.

Так что же такое роботы?

Это последовательный Бизнес-процесс, созданный исключительно для обработки ЛИДов, Сделок, Заказов и Задач.

Роботы поддерживают только последовательный тип Бизнес-процесса

Как запускаются роботы?

Роботы запускаются автоматически, когда элемент сущности перешёл в нужный статус или при определенных условиях по триггеру.

Где живут роботы?

  • В ЛИДах
  • В Сделках
  • В Заказах
  • В Задачах


С помощью какого инструмента создаются роботы?

  • С помощью встроенного инструмента добавления и настройки Роботов.
  • С помощью встроенного редактора дизайнер Бизнес-процессов.


Какое количество роботов может быть запущено в одном статусе сущности?

  • В рамках 1 (одной) сущности может быть запущен 1 (один) робот.


Как остановить Бизнес-процесс запущенного робота?

  • Вручную из вкладки бизнес-процессы
  • При смене статуса Бизнес-процесс прерывается автоматически


Примеры:
  1. Бизнес-процесс в сущности ЛИД
    Интернет-магазин готовых кухонных гарнитуров. Клиент выбрал вариант их дорого материала. На стадии согласования цены клиент обратился с просьбой изменить проект и заменить часть элементов на менее дорогие с целью уложится в определенный бюджет.

    Последовательный Бизнес-процесс, который работает на изменение параметров в случае замены товаров запускает перерасчет итоговой стоимости заказа.

    Бизнес-процесс запускается вне зависимости от стадии ЛИДа, неограниченное количество раз при любом обновлении.

  2. Робот на стадии сущности ЛИДа
    При переходе ЛИДа в стадию «Коммерческое предложение отправлено» автоматически запускается Робот, который включает напоминание менеджеру о необходимости связаться с клиентом через 24 часа, преодолеть возражения клиента или продолжить оформление заказа.

    В случае если ЛИД будет переведен в следующую стадии или возвращен на предыдущую, то робот прервет свою работу и активируется повторно при возвращении на статус.

  3. Бизнес-Процесс + Робот + Триггер на стадии сущности ЛИДа.

    При переходе ЛИДа в стадию «Счет отправлен» бизнес-процесс создаст счет и отправит его клиенту.

    При переводе счета в статус оплачен - триггер изменит стадию ЛИДа на "Оплата получена" и робот отправит уведомление менеджеру.

Вернуться к кейсам