Разбираем бизнес-процесс по обработке сделок в магазине кухонь

Открываем блок-схему Сделка:

https://crm4.org/ready/kitchen-03-2020/?ref=vc.ru#list

Роли в процессе:

  • Робот
  • Менеджер
  • Сборщик
  • Руководитель ОП (отдела продаж)


Новая сделка создается автоматически при успешной конвертации ЛИДа вместе с привязанным к ней Контактом.

Стадии сделки:

  • Заключить договор
  • Договор подписан
  • Предоплата получена
  • Производство запущено
  • Доплата получена
  • Монтаж назначен
  • Монтаж произведен
  • Заказ выполнен

Переход на очередную стадию возможен только при заполнении обязательных полей и соблюдения регламента.

Первая стадия «заключить договор».

Для общего направления сделок менеджеру ставится задача «Подписать договор».

Основная задача этой стадии подготовить текст договора, согласовать, утвердить и подписать его с клиентом. Задача закрывается только после подписания договора и добавления его электронной копии в карточку сделки.

Включается пауза 24 рабочих часа, если в течение этого срока статус сделки не поменяется, то руководитель отдела продаж получит задачу разобраться в причинах нарушения регламента и при необходимости оказать содействие.

Функция контроля руководителя присутствует почти на всех стадиях процесса обработки сделки и отличается друг от друга только временным интервалом.

По этой причине аналогичные действия в схеме мы называем как однотипные и больше рассматривать не будет.

Направление сделок «Обучение» - для чего оно предназначено и в чем заключается отличие от общего направления мы подробно рассмотрим в отдельном видео.

Вторая стадия «Договор подписан»

Основная задача этой стадии уточнить каким способом и в какие сроки клиентом будет проведена оплата, выставить ему счет вне зависимости от формы собственности и дождаться оплаты.

Задача закрывается и осуществляется переход в следующую стадию только после получения денег.

Фиксация поступления средств может быть осуществлена вручную или автоматически с использованием триггера.

Третья стадия «Предоплата получена»

Основная задача менеджеру на этой стадии согласовать с технологом основные параметры:
  1. Готовность к началу работы
  2. Планируемый срок завершения работ
  3. Согласование производится вне зависимости где размещается заказ на собственном предприятии или производстве партнера
  4. Задача закрывается после завершения согласования и осуществляется переход в следующую стадию.

Четверная стадия «Производство запущено»

Основная задача менеджеру на этой стадии контролировать строгое соблюдение сроков производства и отгрузки готовой продукции.

Система за 3-4 дня до планового срока готовности поставит задачу менеджеру связаться с производством и получить подтверждение о соблюдении сроков, чтобы при возникновении любой задержки вовремя проинформировать клиента о сложившейся ситуации и изменениях.

Закрыть задачу возможно только в случае 100% готовности заказа.

Следующая задача – менеджеру необходимо связаться с клиентом и согласовать сроки полной доплаты. Эта задача закрывается при поступление оставшейся суммы на счет компании.

После получения доплаты осуществляется ручной или автоматический переход в следующую стадию.

Пятая стадия «Доплата получена»

Основная задача менеджеру на этой стадии выбрать удобное время, свободное окно и сотрудников компании для проведения монтажа кухни у клиента. Все детали обязательно согласовываются с клиентом. Система запускает роботы защиты от ошибки от неправильного заполнения даты, времени сборки и выбора свободного мастера.

Если бронирование завершено и согласовано с клиентом, то система автоматически отправляет соответствующее SMS сообщение клиенту и ставит задачу сборщику провести необходимые работы.

Переход в следующую стадию возможен только при условии полного выполнения работ и закрытия задачи сборщиком.

Шестая стадия «Сборка завершена»

Основная задача менеджеру на этой стадии связаться с клиентом, получить обратную связь и убедится в том, что все выполнено без замечаний.

Если у клиента есть замечания, то менеджер информирует об этом руководство компании и принимает меры для их полного устранения.

Если у клиента нет замечаний, то сделка закрывается как успешная.

Вернуться к кейсам