Открываем блок-схему Сделка:
https://crm4.org/ready/kitchen-03-2020/?ref=vc.ru#list
Роли в процессе:
- Робот
- Менеджер
- Сборщик
- Руководитель ОП (отдела продаж)
Новая сделка создается автоматически при успешной конвертации ЛИДа вместе с привязанным к ней Контактом.
Стадии сделки:
- Заключить договор
- Договор подписан
- Предоплата получена
- Производство запущено
- Доплата получена
- Монтаж назначен
- Монтаж произведен
- Заказ выполнен
Переход на очередную стадию возможен только при заполнении обязательных полей и соблюдения регламента.
Первая стадия «заключить договор».
Для общего направления сделок менеджеру ставится задача «Подписать договор».
Основная задача этой стадии подготовить текст договора, согласовать, утвердить и подписать его с клиентом. Задача закрывается только после подписания договора и добавления его электронной копии в карточку сделки.
Включается пауза 24 рабочих часа, если в течение этого срока статус сделки не поменяется, то руководитель отдела продаж получит задачу разобраться в причинах нарушения регламента и при необходимости оказать содействие.
Функция контроля руководителя присутствует почти на всех стадиях процесса обработки сделки и отличается друг от друга только временным интервалом.
По этой причине аналогичные действия в схеме мы называем как однотипные и больше рассматривать не будет.
Направление сделок «Обучение» - для чего оно предназначено и в чем заключается отличие от общего направления мы подробно рассмотрим в отдельном видео.
Вторая стадия «Договор подписан»
Основная задача этой стадии уточнить каким способом и в какие сроки клиентом будет проведена оплата, выставить ему счет вне зависимости от формы собственности и дождаться оплаты.
Задача закрывается и осуществляется переход в следующую стадию только после получения денег.
Фиксация поступления средств может быть осуществлена вручную или автоматически с использованием триггера.
Третья стадия «Предоплата получена»
Основная задача менеджеру на этой стадии согласовать с технологом основные параметры:
-
Готовность к началу работы
-
Планируемый срок завершения работ
-
Согласование производится вне зависимости где размещается заказ на собственном предприятии или производстве партнера
-
Задача закрывается после завершения согласования и осуществляется переход в следующую стадию.
Четверная стадия «Производство запущено»
Основная задача менеджеру на этой стадии контролировать строгое соблюдение сроков производства и отгрузки готовой продукции.
Система за 3-4 дня до планового срока готовности поставит задачу менеджеру связаться с производством и получить подтверждение о соблюдении сроков, чтобы при возникновении любой задержки вовремя проинформировать клиента о сложившейся ситуации и изменениях.
Закрыть задачу возможно только в случае 100% готовности заказа.
Следующая задача – менеджеру необходимо связаться с клиентом и согласовать сроки полной доплаты. Эта задача закрывается при поступление оставшейся суммы на счет компании.
После получения доплаты осуществляется ручной или автоматический переход в следующую стадию.
Пятая стадия «Доплата получена»
Основная задача менеджеру на этой стадии выбрать удобное время, свободное окно и сотрудников компании для проведения монтажа кухни у клиента. Все детали обязательно согласовываются с клиентом. Система запускает роботы защиты от ошибки от неправильного заполнения даты, времени сборки и выбора свободного мастера.
Если бронирование завершено и согласовано с клиентом, то система автоматически отправляет соответствующее SMS сообщение клиенту и ставит задачу сборщику провести необходимые работы.
Переход в следующую стадию возможен только при условии полного выполнения работ и закрытия задачи сборщиком.
Шестая стадия «Сборка завершена»
Основная задача менеджеру на этой стадии связаться с клиентом, получить обратную связь и убедится в том, что все выполнено без замечаний.
Если у клиента есть замечания, то менеджер информирует об этом руководство компании и принимает меры для их полного устранения.
Если у клиента нет замечаний, то сделка закрывается как успешная.