Открываем корпоративный портал Б24, CRM, вкладку Сделки.

1. В карточке (верхнее меню) имеется вкладка «Документы».

При активации вкладки появляется доступ к списку шаблонов созданных документов.

2. Для осуществления настроек и редактирования необходимо открыть вкладку списка –«Добавить новый шаблон».

В этом режиме можно добавлять новые, удалять, корректировать уже созданные и настраивать доступы к шаблонам.

3. Открываем шаблон, активируем режим изменить, открывается карточка настроек шаблона.

Настройки доступа к шаблону осуществляются в поле меню «Кто будет работать с шаблоном». По умолчанию при создании нового шаблона система предлагает доступ «Для всех» или конкретно для отдельного сотрудника компании, для сотрудников конкретного отдела с подотделами или рабочей группы.

ВАЖНО! После внесения изменений в распределение доступов для шаблонов не забудьте обновить страницу.