Наши кейсы

Бесплатная консультация эксперта

Мастер-класс сложный импорт контактов, создание сделок в агентстве по подбору кадров через Битрикс24

Аннотация: Агентство по подбору кадров.

Задача: перенос (импорт) данных из электронных таблиц Google в CRM Битрикс24 и создание следок для обзвона соискателей:
  1. Сохранить копию Гугл файл в Экселе форматe, разрешающим поддержку макросов, пример импорта №1
  2. Открываем, работаем с файлом, очищаем форматы ячеек, вкл. выравнивание по левому краю.
  3. Проводим визуальный контроль данных.
  4. Привести вид для импорта данных
  5. Добавим 2 столбца и разделим ФИО (разложить текст по столбцам разделителем через пробел) на 3 самостоятельные ячейки.
  6. Вставляем строку, пишем шапки названий, приводим названия к стандарту Битрикс24 .
  7. Возвращает столбцу Дата и время звонка – формат ДАТА
  8. Добавляем еще 5 необходимых столбцов в таблицу и разделим значение ячейки – результаты тестов (разложить текст по столбцам разделителем через пробел) на 5 самостоятельных ячеек
  9. Периодически сохраняем промежуточные результаты подготовки файла
  10. Приведение значений номеров телефонов в стандарт CRM Битрикс24 с помощью макроса.
  11. Где – живет Макрос в Экселе?
  12. Что делать если макрос не виден?
  13. Создать макрос «Чистка» – вставить приготовленный код
  14. Что делает макрос-анализирует данные ячейки и удаляет все служебные и вспомогательные символы, оставляет только цифры
  15. Сортируем значения вспомогательных ячеек ИН, ЛЮ, ПА, ПР и ХО c помощью макроса по горизонтали.
  16. Удаляем пустые строки и сохраняем файл в формате csv, для импорта
  17. Вход в CRM в режиме администратора, в каталог Контакты, настройки-кнопка шестеренка, выбрать кнопку –Импорт csv со с своими настройками
  18. Выбираем подготовленный файл
  19. Заполняем поля настройки: Кодировка файла данных Windows 1251, Формат файла, разделитель колонок – точка с запятой, пропускать пустые колонки
  20. Проверяем сопоставление названий полей Битрикс24 и полей экселовского файла импорта, при необходимости проводим корректировку
  21. Осуществляем визуальный контроль на примере импортируемый данных
  22. Настройки параметров управления дубликатов данных по ключевым (уникальным) полям. В нашем примера рассмотрим поля телефон и E-mail
  23. Контроль результатов импорта в каталоге CRM Контакты
  24. Запуск автоматической обработки результатов тестирования и приведение их цифровой формат для удобства восприятия информации и работы менеджера с клиентом
  25. Открываем универсальный список из Гугл, входим в настройки, Наш пример - открыть компанию Оргнабстрой (если такая компания отсутствует, ее можно создать), выбираем – вакансию менеджер по продажам, запускаем робот автоматизации –бизнес-процесс, который создает сделки по выбранным параметрам
  26.  Как запустить БП, выбрать отфильтрованные данные и запустить любое действие, в нашем примере это участие в экспорте, система осуществит запуск БП по всему выделенному списку. Это процедура позволяет расшить штатный функционал и получить нужный результат – запуск БП.
  27. Защита от случайной ошибки, если с клиентом уже отработали и в екселовской таблице стоит отметка комментарии, то для этого клиента будет создана сделка, которая автоматически будет обработана и перейдет в статус –закрытая
  28. Все остальные сделки будут активные и с ними можно будет работать
  29. Время обработки импортированных материалов напрямую зависит объема закаченной информации демонстрируется на экране компьютера
  30. Визуальный контроль сделок созданных по итогам импорта данных, страница канбан
  31. Контроль и сравнение количества импортированных, открытых и закрытых сделок
  32. Контроль проверки результатов работы роботов (преобразование результатов тестов).
  33. Сохранить копию Гугл файл в Экселе форматe, разрешающим поддержку макросов, пример импорта №2
  34. В нашем примере №2 ( все 527 записей – контактов) присутствует информация о 2-х клиентах, которые уже прошли собеседование.
  35. Для удобства сортируем информацию
  36. Открываем, работаем с файлом, очищаем форматы ячеек, вкл. Выравнивание по левому краю.
  37. Проводим визуальный контроль данных.
  38. Добавляем 2 столбца для имени и отчества
  39. Разделяем информацию на отдельные ячейки (см. пример 1 описан выше)

Вернуться к кейсам


Настройка, внедрение и доработка корпоративного портала Битрикс24 коробочной и облачной версии по всей России, с обучением и аттестацией сотрудников.

Политика конфиденциальности

ИНН: 504813547496

Портфолио
О компании
Контакты Автоматизация бизнеса
Блог о Битрикс24
Бесплатное внедрение Битрикс24 Часто задаваемые вопросы Финансовый учет Сквозная аналитика Быстрый старт
Задать вопрос:

+7 (499) 346-65-64 (Москва)

info@crm4.org

Нижегородская улица, 32 стр. 4