Задача: При оформлении заказа в интернет-магазине, построенного на CMS 1С-Битрикс, заказ должен передаваться менеджерам в CRM Битрикс24, а результаты их работы, статусы сделок должны синхронизироваться со статусами интернет-магазина.
Настройка и возможности штатного модуля Битрикс24, входим:
- в корпоративный портал Битрикс24,
- в раздел настройки,
- в раздел Интеграции,
- активировать кнопку 1С-Битрикс
- прописать настройки ключевых полей
- установить связь с сайтом интернет магазина
Штатный модуль позволяет осуществить интеграцию, однако в Битрикс 24 сделка имеет название в виде текстовой строки: ID+E-mail+Фамилия+Имя в формате непригодном для удобной работы и ограничивающем возможности CRM – Битрикс24.
Информация о клиенте поступающая из Интернет-магазина не может быть разнесена по обязательным полям карточки Клиента и использована в дальнейшей работе без предварительной ручной доработки менеджерами.
Кроме этого в штатном модуле отсутствует возможность синхронизации статусов заказа, с которыми работает менеджер в системе Битрикс24 и заказом интернет-магазина 1C-Битрикс.
Внесены изменения в настройках обмена и создан модуль для обмена статусами:
- Для удобства и быстрого перехода в панель управления интернет-магазина 1с-Битрикс в карточке сделке Битрикс 24 добавлены дополнительные поля: прямая ссылка на номер заказа в интернет магазине,
- Приведены в соответствие и синхронизированы статусы и названия в CRM системе и действующем интернет-магазине без ущерба для имеющейся информации
- Создан робот запускающий бизнес-процесс автоматической обработки данных о клиенте и приведения их к требованиям карточки CRM Битрикс24
- Создан робот запускающий бизнес-процесс обновления статусов сделки для передачи информации в карточку заказа интернет магазина
После наших доработок:
- расширены и появились новые возможности интеграции
- данные из карточки клиента интернет-магазина поступают в CRM систему в нужном формате и правильно разносятся по полям карточки клиента CRM
- в сделках появилась прямая ссылка на заказ клиента в интернет-магазине
- автоматически информация о статусах сделки передается и обновляются в интернет-магазине
- менеджеры получили возможность работать в едином пространстве CRM
- доработки не влияют на обновления Битрикс24 и 1с-Битрикс управление сайтом