Контроль времени разговора с клиентом и авто закрытие задач в CRM Битрикс 24, бизнес-процесс

Менеджеру в работу поступила сделка.

В рамках статуса сделки – первичные документы, система ставит задачу менеджеру перезвонить клиенту.

Когда менеджер осуществит дозвон и разговор будет длится более 40 секунд, срабатывает робот, система автоматически закрывает задачу менеджеру и переводит текущий статус сделки на следующий этап.

Базовый функционал Битрикс 24:
В карточке сделка в верхнем правом углу имеется кнопка (телефонная трубка) при ее нажатии осуществляется дозвон клиенту.

Проблемы:
  • Если у клиента больше одной активной сделки, то при дозвоне клиенту с помощью штатного функционала по умолчанию привязка телефонного звонка будет осуществлена к последней (крайней по времени регистрации) сделке.
  • Таким образом звонки осуществленные из карточки более ранней сделки будут привязаны к более поздней сделке. И система не сможет автоматически поменять текущий статус первой сделки.

Решение - Дополнить систему бизнес-процессом:
Бизнес-процесс, получает информацию об открывшейся сделке, при телефонном разговоре фиксирует время начала беседы и при достижении порога 40 секунд закрывает задачу и переводит текущий статус сделки в следующий статус – согласование документов.

Вернуться к кейсам