Клонирование Word / Excel шаблонов, редактирование и синхронизация документов в CRM Битрикс 24

Сценарий:
  • Система создала новый ЛИД
  • Менеджеру необходимо подготовить документ - опросный лист для разработки сайта

При переводе ЛИДа в стадию Уточнение деталей, система автоматически создаст на общем диске:
  • индивидуальную папку
  • перенесет туда копию шаблона опросного листа
  • создаст задачу, чек – лист и ссылки быстрого доступа к шаблону
  • укажет крайний срок исполнения задачи для менеджера

Ссылка быстрого доступа – позволяет открыть копию шаблона на компьютере, вносить изменения и редактировать опросный лист использую гугл редактор или текстовый процессор Word.

При установленном на ПК приложении Битрикс 24 система автоматически проведет синхронизацию всех изменений документа, с которым работал менеджер, и документа, который хранится на общем корпоративном диске в разделе конкретного ЛИДа.

Дальнейшая работа с документом может быть автоматизирована и с помощью роботов направлена на согласование и утверждения по любому гибкому сценарию, например: начальник отдела, бухгалтер, юрист и клиент…

Вернуться к кейсам