Кейс дня "Видеоинструкция Интеграция Whatsapp в Битрикс24"

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:
  • Как подключить Whatsapp к Битрикс24?
  • Как сделать рассылки по Whatsapp из Битрикс24 использую штатный модуль CRM маркетинг?

ИНФОРМАЦИЯ:
  • Интеграцию Whatsapp и Битрикс24 разберем на примере подключения к сервисам Chat2Desk и Pact.im.
    ‣ Оба сервиса имеют приложения, которые могут установлены в Битрикс24 CRM и осуществлять передачу данных. Ключевое отличие между ними заключается в том, что Chat2Desk создает обычные чаты между вашим менеджером и клиентом, а Pact.im создает чаты используя для этого Открытые линии, что позволяет осуществлять полную интеграцию между Whatsapp и карточками лид и контакта клиента. Таким образом применение сервиса Pact.im позволяет использовать возможности модуля Битрикс24 CRM CRM маркетинг для рассылки сообщений. Кроме этого открываются широкие возможности по дальнейшей автоматизации обращений клиентов, например, могут быть созданы роботы для создания новых лидов путем обработки сообщений из Whatsapp.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
  • Необходимо зарегистрироваться на сервисе Pact.im
  • Входим в портал, раздел регистрация, осуществляем штатную процедуру, вводим контактный e-mail и телефон.
  • Получаем доступ к главной странице портала –«Подключите каналы связи».

ВАЖНО!
  • Соблюдать и следовать строго по инструкции:
    ‣ Подготовьте мобильный телефон, подключите WiFi и запустите Whatsapp; выберете Настройка – Web –Выйти со всех устройств
    ‣ Выберете – «Сканировать QR код»
    ‣ Настройте синхронизацию сообщений

  • Выберете, например, всю переписку не старше 1 дня
    ‣ Со сканируйте картинку справа
    ‣ Дождитесь пока Pact закончит подключение. Процедуру интеграции можно наблюдать на экране.

  • Пока идет загрузка, откроем наш портал Битрикс24, раздел приложения, выбираем сервис Pact.im, устанавливаем приложение, ждем завершения процедуры установки и создаем на портале новую открытую линию. Для этого открываем раздел Контакт-центр. Открываем любую текущую настройку, например, Viber, активируем кнопку создать новую линию. Откроем вкладку настройки. Выбираем сотрудников и назначаем порядок в очереди, которым даны права работы с данным сервисом. Для Whatsappа предлагаем не включать ограничения отправки сообщений только в рабочее время. Отключаем соглашения и рекомендуемые системой по умолчанию автоматические действия, чтобы не раздражать клиента типовыми сообщениями, например, благодарностью за обращение в компанию. Дальше заполняем легко интуитивно понятные типовые настройки согласно внутренним потребностям и вкусу. В этом видео – мы чат боты не рассматриваем. Эта тему обсудим позже. Присваиваем название открытой линии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:
После первичного подключения Whatsapp на первые 1-2 недели, рекомендуем не включать проверку клиента по базе. Потому что после подключения сервис Pact.im, начнутся автоматически передаваться сообщения и создаваться по умолчанию новые лиды, которые будут поступать в отдел продаж без привязки к ответственному менеджеру несмотря на то, что, контакты клиентов уже занесены в каталоги Битрикс24 CRM. Это связано с технической особенностью поэтапного включения в работу Pact.im и необходимости осуществления первой коммуникации со всеми действующими клиентами. Первое обращение сервиса будет создавать сообщение об открытии канала, второе – передавать имя пользователя из телефонного справочника, третье сообщение – передаст номера телефона и только после этого Битрикс24 сможет начать свою работу.
  • Не забываем указать в настройках источник коммуникации Whatsapp, он пригодится для информативности и статистики. Если нужный источник отсутствует – создаем его. Это можно сделать в настройках CRM в разделе справочники «Источник».
  • После завершения настроек не забываем сохранить внесенные изменения.
  • Возвращаемся в настройки Открытых линий, убеждаемся в том, что подключение произошло, и синхронизация завершилась.

ВАЖНО!
  • Нужно отключить Веб версию программы Ватспат у всех менеджеров, если она ими использовалась раньше.
  • Мобильный телефон должен быть включен, подключен к сети и интернету.
  • Возвращаемся на портал настроек Pact.im
  • Копируем с экрана, запоминаем код активации
  • Открываем вкладку Интеграция с CRM, вставляем код. Активируем две кнопки:
    ‣ Получать отправленные с телефона ответы клиенту
    ‣ Синхронизировать переписку только если был ответ от клиента.
  • Сохраняем настройки. Убеждаемся в благополучном завершении и завершении интеграции.
  • Возвращаемся в портал Битрикс24 CRM, в раздел Контакт-центр, видим новый канал Whatsapp, открываем его, просматриваем правильность настроек, активируем кнопку «Подключить». Результатом активации будет сообщение – установлено.
  • Дальше необходимо обновить страницу и проверить настройки

ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
  • Тестовое сообщение пишем с контрольного телефона. На доставку сообщения необходимо некоторое время.
  • В Битрикс24 поступит новое уведомление в области Открытой линии. При открытии сообщения откроется информация о том, что успешно создан новый чат, с указанием названия линии, источника и имени ответственного.
  • Обратная связь установлена и готова к работе. Наш ответ на тестовое сообщение – возвращается на контрольный телефон, в котором автоматически указываются контакты ответственного менеджера.
  • Входящее сообщение от клиента и исходящий ответ от менеджера автоматически привязывается к карточке, истории клиента.

ВАЖНО, ПОМНИМ:
  • В нашем примере, сейчас отключена автоматическая синхронизация с лидами

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕСТИРОВАНИЕ:
  • Заходим в CRM, раздел Лиды, видим новый лид, в карточке которого занесена контактная информация и история коммуникаций.
  • В карточке Лид, стала активной кнопка связи с клиентом по Открытой линии.
  • Из карточки Лид отправляем тестовый файл клиенту.
  • Проверяем результат на контрольном телефоне.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЛАГОДАРЯ ПОДКЛЮЧЕНИЮ Whatsapp К Битрикс24 CRM
  • «Базовый» телефон компании для Whatsapp сообщений, не требует закрепленного за ним сотрудника
  • Нет необходимости использовать веб-версию сервиса Whatsapp
  • Все сообщения Whatsapp можно обрабатывать с помощью приложений, установленных на компьютере в Битрикс24 или в мобильных приложениях Битрикс24
  • Клиенты компании могут писать свои сообщения на один номер Whatsapp, а они будут автоматически распределяться по ответственным менеджерам

ИТОГИ
  • Несмотря на то, что на сегодняшний момент не существует методов открытой интеграции Whatsapp к Битрикс24, мы решили актуальную задачу с помощью стороннего сервиса Pact.im
  • Интеграция со сторонними сервисами не гарантирует 100% безошибочной работы, но уже сейчас позволяет существенно расширить возможности общения с клиентами в привычной ему атмосфере.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВИДЕО РОЛИКЕ МЫ РАССКАЖЕМ
  • Как осуществить пакетную (массовую) рассылку Whatsapp сообщений с помощью штатных модулей Битрикс24.

Вернуться к кейсам