Кейс дня «Удобный и быстрый способ анализа провалившихся сделок в CRM Битрикс24»

Аннотация:
  • Компания специализируется на организации курсов повышения квалификации, обучения, тематических семинаров и конференций по проблемам экономии, правоведения, инновационных технологий...
  • Сотрудники компании активно работают с базами данных, занимаются оповещением, приглашением и сопровождением клиентов в ходе мероприятий. Оказывают дополнительные организационные услуги, помощь в размещении проживания и проезда иногородним.
  • В ходе «сопровождения» клиента, выразившего желание принять участие в мероприятии, иногда возникают ситуации когда по каким то причинам клиент не смог или отказался от мероприятия.
  • Руководители компании крайне заинтересованы в получении информации о количестве провалившихся сделок, в анализе причин отказа от участия и другой объективной информации.

Штатные методы обработки информации:

  • Вход в портал
  • Открыть раздел CRM
  • Открыть раздел сделки
  • В поле фильтры – выбрать поле Группа стадий=Сделка Провалена
  • В результате поиска будет список всех проваленных сделок с указанием причин:
  • Ошибочная регистрация
  • Тестовая (плановое обучение новых менеджеров компании)
  • Отказ (отсутствие средств)
  • Другое

Полученные данные не совсем информативны и удобны для рутинной работы и анализа.
Чтобы получить конкретные данные необходимо оформить запрос по каждому направлению, сохранить промежуточные результаты использую для этого сторонние программы.
Для придания им наглядности необходимо например, импортировать данные в электронную таблицу эксель и привести их в приемлемый вид.


Наше решение:
  • Проводим оптимизацию и расширение возможностей штатных средств Битрик24
  • Добавляем в карточку сделки новое дополнительное техническое поле (добавлен в отказники) и создаем накопительный информационный список-справочник Отказники (универсальный список клиентов отказавшихся от участия в мероприятии)
  • В справочник "отказники", автоматически Роботом (без участия сотрудников компании) заносится информация о каждой закрытой проваленной сделке.
  • В справочнике имеется удобное фильтр-поле:
    ‣ для поиска по названию мероприятия
    ‣ любому полю или реквизиту сделки, например определяющему принадлежность компании клиента к Коммерческой или Государственной
    ‣ форме собственности
    исключающее все тестовые сделки

Объединенные результаты отчета и выбранные поля одним кликом экспортируются в электронную таблицу Эксель.
Доступ к справочнику "Отказники" ограничен правами. Полный доступ только для сотрудников с правами администратора, а для менеджеров только чтение.

Вернуться к кейсам