Кейс-дня "Роботы Битрикс24 помогают не забыть поздравить клиентов с днем рождения!"

ВИДЕО ПРИМЕР ИНТЕРЕСНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Туристическое агентство попросило нас оптимизировать работу действующего модуля напоминаний сотрудникам для поздравления своих клиентов с Днем рождения по еврейскому календарю.
В предыдущем видео мы рассмотрели пример конвертации даты григорианского календаря в соответствующую дату еврейского календаря.
В этом видео мы поговорим о том, как построена и как работает система напоминаний для менеджеров и контроля для руководителей компании.

Как работал модуль до оптимизации?
  • День рождения клиента регистрировался в карточке по григорианскому календарю и проводился автоматическое определение и запись этой даты по еврейскому стилю.
  • У каждого клиента два памятных дня в которые ему планировалось отправлять поздравления.
  • Все уведомления о памятных днях система заранее направляла одному ответственному менеджеру. Менеджер по факту получал очень много уведомлений и часто терял возможность контролировать своевременную отправку поздравлений и очередность звонков клиентам.

Как работает модуль сейчас?
  • Откроем тестовый контакт
  • Заполним дату рождения
  • Система пересчитывает и записывает дату рождения по еврейскому стилю
  • В 8 часов утра каждого нового дня, робот сверяет текущую дату с датой еврейского календаря и отбирает контакты клиентов, у которых сегодня День рождения.
  • Автоматически происходит создание уведомлений ответственным менеджерам и задач о необходимости поздравлений. В каждой задаче фиксируется крайний срок (2 часа) запланированный для выполнения данного поручения и прикладывается прямая ссылка на видео инструкцию (для новых сотрудников).
  • После поздравления клиента менеджер закрывает поставленную ему задачу, тем самым подтверждая завершение процедуры.
  • В реальной жизни возможны случаи, когда менеджер пропустил или вовремя не увидел сообщение системы о необходимости связаться с клиентом в связи с приятным для него событием.
  • В этом случае система будет флажками и цифрами сигнализировать менеджеру «горячих» задачах у которых приближается или заканчивается срок исполнения.
  • Система своевременно будет напоминать о том, что важно вовремя поздравить клиента. Повторное оповещения менеджеру будет направлено через час после начала рабочего дня. Одновременно с повторным напоминание ставится задача руководителю менеджера о необходимости разобраться с причиной задержки и вмешаться с процесс. Все просроченные задачи для наглядности система окрасит в яркий красный цвет сигнализирующий о том что срок выделенный для исполнения задачи истекает.
  • В случае если в один день будет запланировано много поздравлений, то система автоматически с корректирует крайние сроки оповещения и составит гибкий график обзвона в рамках рабочего дня, так чтобы крайний срок у нескольких задач не совпал по времени.

Типовые вопросы
  • Сколько стоит подключение модуля?
  • Сколько времени занимает внедрение?
  • На каких тарифах модуль работает?

Ответы
  • Сам модуль устанавливается бесплатно.
  • Внедрение занимает несколько дней.
  • Модуль работает в облачной версии на тарифах где есть бизнес-процессы, это начиная с тарифа CRM+ и во всех коробочных версиях.

Вернуться к кейсам