Кейс дня "Модуль генерации штрих-кодов в Битрикс24 и быстрый поиск сделок с помощью сканера"

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ И ОТЧЕТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
В договоре на услуги между клиентом и организацией в качестве ключевого идентификатора используется СНИЛС.

Как было раньше:
  • Менеджер регистрировал в системе CRM клиента и вводил в обязательное поле СНИЛС и распечатывал с помощью шаблона типовой Договор.
  • При необходимости найти и внести изменения в действующий договор – сделку менеджер для вызова карточки клиента вручную вводил 11-тизначный цифровой идентификатор и осуществлял поиск по базе данных.
  • Во время ввода СНИЛС временами возникали ошибки и рачительно тратилось рабочее время.
  • Кроме этого была постоянная необходимость проверки данных карточки экрана и данных договора на соответствие паспортных данных клиента.

Как сейчас:
  • Система во время сохранения карточки клиента автоматически обрабатывает цифровой код и генерирует его в стандартный штрих код. Штрих код автоматически включается в шаблон договора и распечатывается.
  • Для того чтобы найти клиента в базе данных менеджеру достаточно считать код с договора сканером. Значения кода автоматически переносится в поисковую строку Битрикс24 и система осуществляет поиск и вывод на экран карточки клиента.

Смотрим как это работает:
  • Открываем портал, CRM, раздел сделки, создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля и поле СНИЛС.
  • ВАЖНО! Согласно техническому заданию, робот работает только при условии, что все обязательные поля, предусмотренные регламентом компании, заполнены. В нашем примере это контактные данные клиента и СНИЛС.
  • При сохранении карточки, робот автоматически сгенерирует штрих код. Запись об этом можно увидеть на информационной половине карточки клиента.
  • Откроем типовой шаблон Договора и запустим его создание. Обычно в облачной версии Битрикс24 эта процедура занимает около 20 секунд. В нашем примере штрих код расположен в нижней части документа.
  • Штрих код можно считать, как с твердого носителя (листа бумаги) так и экрана.
  • Проверить правильность ввода, генерации и считывания кода можно с помощью обычной программы на мобильном телефоне.
  • В организации заказчика считывание происходит с помощью типового сканера, подключенного к компьютеру через USB порт.
  • ВАЖНО! В момент считывания активный курсор должен находится в поисковой строке портала сделок. При клике на сканер расшифрованное значение переносится в поле поиска. Достаточно кликнуть Enter и система осуществит поиск и автоматическое раскрытие карточки клиента.
  • Генерировать и вставлять штрих коды можно во все используемые шаблоны документов включая бухгалтерские, например, счета и акты.

Технические особенности:
  • Модуль может работать как в облачной, так в коробочной версии Битрикс24.
  • Для работы модуля используются несколько технических полей.
  • Робот перед началом работы проверяет заполнение обязательных и технических полей, исключая тем самым возможность повторной генерации кода в случае обновления карточки клиента.
  • Генерация штрих кода и перенос данных в поля осуществляется автоматически роботом с помощью Вебхуков упрощенного варианта rest-событий и rest-команд.

Вернуться к кейсам