ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ И ОТЧЕТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
В договоре на услуги между клиентом и организацией в качестве ключевого идентификатора используется СНИЛС.
Как было раньше:
- Менеджер регистрировал в системе CRM клиента и вводил в обязательное поле СНИЛС и распечатывал с помощью шаблона типовой Договор.
- При необходимости найти и внести изменения в действующий договор – сделку менеджер для вызова карточки клиента вручную вводил 11-тизначный цифровой идентификатор и осуществлял поиск по базе данных.
- Во время ввода СНИЛС временами возникали ошибки и рачительно тратилось рабочее время.
- Кроме этого была постоянная необходимость проверки данных карточки экрана и данных договора на соответствие паспортных данных клиента.
Как сейчас:
- Система во время сохранения карточки клиента автоматически обрабатывает цифровой код и генерирует его в стандартный штрих код. Штрих код автоматически включается в шаблон договора и распечатывается.
- Для того чтобы найти клиента в базе данных менеджеру достаточно считать код с договора сканером. Значения кода автоматически переносится в поисковую строку Битрикс24 и система осуществляет поиск и вывод на экран карточки клиента.
Смотрим как это работает:
- Открываем портал, CRM, раздел сделки, создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля и поле СНИЛС.
- ВАЖНО! Согласно техническому заданию, робот работает только при условии, что все обязательные поля, предусмотренные регламентом компании, заполнены. В нашем примере это контактные данные клиента и СНИЛС.
- При сохранении карточки, робот автоматически сгенерирует штрих код. Запись об этом можно увидеть на информационной половине карточки клиента.
- Откроем типовой шаблон Договора и запустим его создание. Обычно в облачной версии Битрикс24 эта процедура занимает около 20 секунд. В нашем примере штрих код расположен в нижней части документа.
- Штрих код можно считать, как с твердого носителя (листа бумаги) так и экрана.
- Проверить правильность ввода, генерации и считывания кода можно с помощью обычной программы на мобильном телефоне.
- В организации заказчика считывание происходит с помощью типового сканера, подключенного к компьютеру через USB порт.
- ВАЖНО! В момент считывания активный курсор должен находится в поисковой строке портала сделок. При клике на сканер расшифрованное значение переносится в поле поиска. Достаточно кликнуть Enter и система осуществит поиск и автоматическое раскрытие карточки клиента.
- Генерировать и вставлять штрих коды можно во все используемые шаблоны документов включая бухгалтерские, например, счета и акты.
Технические особенности:
- Модуль может работать как в облачной, так в коробочной версии Битрикс24.
- Для работы модуля используются несколько технических полей.
- Робот перед началом работы проверяет заполнение обязательных и технических полей, исключая тем самым возможность повторной генерации кода в случае обновления карточки клиента.
- Генерация штрих кода и перенос данных в поля осуществляется автоматически роботом с помощью Вебхуков упрощенного варианта rest-событий и rest-команд.
