Кейс дня "Как из Битрикс24 первый раз менеджеру отправить сообщение клиенту в WhatsApp"

Продолжение серии на тему интеграция WhatsApp и Битрикс24.

Начало работы: Поставлена задача импортировать списки клиентов в Б24 из телефонного справочника и сделать 1 рассылку клиентам, например, с таким сообщением:
Наша CRM система для удобства общения с клиентами интегрирована в единую коммуникационную среду с каналом WhatsApp

Действия:

Источник информации телефонный справочник. Данные телефона экспортируются в электронную таблицу, например формата эксель, приводятся к общепринятому стандарту и импортируются в Б24.
В нашем исходном примере, три столбца: ФИО, номер телефона и e-mail.
Стандартными методами эксель (данные, текст по столбцам, пробел) – делим ФИО на три отдельных столбца. Обязательно просмотрите весь список и убедитесь, что все данные заполнены правильно, при необходимости откорректируйте. Эта настоятельно рекомендуемая процедура необходима для получения максимальных возможностей при работе с CRM Битрикс24. Не забываем правильно написать заголовки столбиков: фамилия, имя, отчество, рабочий телефон, рабочий e-mail. Подготовленный таким образом файл – сохраняется в формате csv, разделитель = (;). При затруднении файл с академическим примером можно импортировать из ссылки на странице экрана.
Открываем (сотрудник должен иметь права на данную операцию от администратора портала), корпоративный портал Б24, раздел CRM контакт, шестеренка, выбираем –импорт формат CSV процессы со своими настройками.
Заполняем карточку импорта: указываем (выбираем) файл, источник данных, например, пользовательский, кодировка – определяется автоматически, тип контакта (если это требует регламент компании), источник – WhatsApp, ответственного менеджера. Обращаем внимание на пункт – первая таблицы строка – заголовки. Выбор галочки зависит от формы таблицы из которой вы импортируете данные.
Следующее действие подтвердить выбор формата кодировки, как правило это windows 1251 или utf8.
Дальше настройка сопоставления полей импорта и выбор параметров импорта (при правильно заполненных названиях столбцов процедура происходит автоматически), контроль дубликатов и действий в случае их обнаружения. Приступаем к импорту, в результате 2 контакта успешно импортированы.
Контроль результата импорта, проверка в сущности контакт, открываем и смотрим карточки клиентов. Выбор полей карточки по умолчанию настраивается администратором портала и подгоняется пользователем самостоятельно (см. видео настройки карточки).
В случае некорректного импорта данных, «неудачные» карточки удаляются, причины устраняются, процедура повторяется.
Если все хорошо, смотрим карточку клиента, верхний ряд иконок, видим WhatsApp, не доступен, активируем вкладку РАСТ (3-я горизонтальная лента меню), открывается сервис. Важно чтобы при этой процедуре был активирован сервис и рабочий кабинет сервиса. Читаем информацию, видим, что коммуникаций с клиентом еще не было. Пишем первое сообщение: Уважаемый ФИО, у нас открылся новый канал, Вы можете оперативно писать нам в привычный WhatsApp… После установления связи, обновляем карточку, иконка WhatsApp чат у данного клиента стала активной и доступной для работы.

В следующем видео мы обсудим как создавать сегменты и осуществлять пакетную (массовую) рассылку сообщений клиентам по каналу WhatsApp.

Оставьте заявку и мы перезвоним вам

Global Solutions

Наши кейсы

Бесплатная консультация эксперта

Кейс дня "Как из Битрикс24 первый раз менеджеру отправить сообщение клиенту в WhatsApp"

Портфолио

О компании

Блог о Битрикс24

Задать вопрос: