Кейс дня "Генерация счетов с QR-кодом в Битрикс24 для быстрой оплаты в Альфа-банк"

Тема: Оплата клиентами наших счетов в 3 шага и один клик.
  • Откроем корпоративный портал Битрикс24
  • В роли менеджера создаем новую сделку «web –разработки», заполним обязательные ключевые поля и проведем ее по всей цепочке от А до Я:
    ‣ Название сделки «acrobat.moscow доработка сайтов.
    ‣ Далее нужно выбрать клиента, компанию - юр .лицо, например, ИП.
    ‣ Если мы собираемся работать с физическим лицом, то просто выбираем контакт.

Важно:
  • Если выбрали компанию и у нее есть привязка к контактам, то они подгружаются автоматически.
  • В нашей компании мы указываем дополнительно от имени какого юридического лица мы выставляем счет. Для этого в карточке нашей компании есть специальное поле выбрать компанию и наши реквизиты.
  • Это необходимо для автоматического заполнения реквизитов при генерации счетов и актов.
  • Следующий шагом является выбор услуги (товара). Открываем вкладку товары, в поле начинаем писать название услуги и если в нашем справочнике уже есть нужный, то он автоматически будет выведен на экран. Если необходимого товара нет, то выбрать похожий и после редактирования сохраним его.
  • Указываем стоимость услуги.
  • На этом этапе начинают работать роботы и бизнес-процессы, которые автоматически согласно внутреннему регламенту заполнят в карточке сделки ключевые поля. Об этом детально мы поговорим в другом видеоролике.
  • Сделка условно разделена на этапы - воронки, каждый из которых не только обозначает текущий статус, но и является прямым указанием, подсказкой, регламентом действий для ответственного менеджера.
  • Если сделка создается автоматически при обращении клиента в call центр компании или непосредственно руководителем отдела, то назначенное регламентом должностное лицо или робот назначают ответственного за данную сделку.
  • После назначения ответственного менеджера, сделка автоматически из статуса «Новая» перейдет в статус –«Менеджер назначен».
  • В нашем примере, я как руководитель назначаю себя ответственным.
  • Следующий шаг сделки – это ответственный должен подготовить коммерческое предложение, договор и отправить его клиенту.
  • Допустим в ходе консультаций с клиентом выяснилась потребность в дополнительных услугах и стоимость сделки увеличилась до 2500 рублей.
  • Отправляем клиенту новое КП, беседуем по телефону (записи переговоров фиксируются Битрикс24) выясняем, что требуются еще услуги и итоговая сумма сделки по итогам переговоров составила 3500 рублей. Вносим правки в карточку, КП и договор опять отправляем клиенту. Процедура согласования происходит до достижения полного согласия. Согласование достигнуто, сделку переводим в стадию «В работе» и согласно Договору, приступаем к исполнению взятых на себя обязательств.
  • При переходе сделки в статус «В работе» начинают роботы, они создают рабочую «Группу» по проекту и счет для оплаты клиентом.
  • В информационной части в рамках конкретной сделки постоянно фиксируются и отображаются все осуществленные действия менеджера, роботов и клиента.
  • По регламенту компании в зависимости от условий Договора счет клиенту может выставляться как перед началом работы, так и по завершению работ.
  • Рассмотрим пример, когда счет выставляется по завершению работ.
  • В стадии сделки «В работе» система генерирует исполнителям задачи, назначает сроки. Сотрудники компании выполняют работы и по завершению закрывают задачи. После закрытия последней задачи по проекту, клиенту отправляется полный отчет о проделанной работе, и сделка переводится в стадию «Отчет отправлен».
  • Если по договору предусмотрен видео-отчет, то сотрудникам ставится эта задача. После составления видео-отчета запись отправляется клиенту и сделка переводится в стадию «Отчет отправлен». Отправка видео-отчета фиксируется в отчете-комментариях роботом. На этом этапе мы ожидаем обратную связь с клиентом и его оценку по объему и качеству оказанных услуг. Если работа выполнена в полном объеме и у клиента нет претензий, то мы готовим и отправляем ему счет и акт.
  • В тестовом режиме в карточке клиента – я использую личный адрес, чтобы не отправить тестовый счет и акт реальному клиенту.


Запускаем БП сгенерировать и отправить акт и счет. В информационном поле сделки отображаются уведомления действий робота и результаты работы БП:
  • Робот генерирует специальный счет на корпоративном бланке для быстрой и удобной оплаты клиенту.
  • Робот сообщает созданы (обычно процедура занимает несколько минут):
    ‣ QR код
    ‣ Файл PDF
    ‣ Счет
    ‣ Акт
    ‣ Адресные ссылки на счет и акт

  • Дальше менеджер отправляет счет, письмо (по стандартному шаблону) и акт клиенту. Все реквизиты и данные в документы подставляются автоматически.
  • Правильность отправленного письма проверяем, открыв почту. В нашем примере это мой почтовый ящик.
  • По ссылке открываем счет, в верхнем левом углу распечатан QR код.
  • Запускаем БП сгенерировать и отправить акт и счет. В информационном поле сделки отображаются уведомления действий робота и результаты работы БП:
  • Робот генерирует специальный счет на корпоративном бланке для быстрой и удобной оплаты клиенту.
  • Робот сообщает созданы (обычно процедура занимает несколько минут):
    ‣ QR код
    ‣ Файл PDF
    ‣ Счет
    ‣ Акт
    ‣ Адресные ссылки на счет и акт
  • Дальше менеджер отправляет счет, письмо (по стандартному шаблону) и акт клиенту. Все реквизиты и данные в документы подставляются автоматически.
  • Правильность отправленного письма проверяем, открыв почту. В нашем примере это мой почтовый ящик.
  • По ссылке открываем счет, в верхнем левом углу распечатан QR код.

Раньше чтобы оплатить наш счет клиенту нужно было выполнить следующую цепочку действий:
  • Открыть браузер
  • Войти в интернет-банк
  • Скопировать, перенести или заполнить вручную обязательные поля
    ‣ ИНН
    ‣ Расчетный счет
    ‣ Кор. счет
    ‣ БИК
    ‣ Цель платежа
    ‣ Сумму оплаты
    ‣ НДС
    ‣ Дату
    Обычно эта процедура занимает несколько минут и не исключает ошибки ввода информации

Как процедура оплаты наших счетов происходит теперь?
  • Клиент открывает мобильное приложение на своем телефоне
    ‣ В нашем видеоролике сейчас мы рассматриваем частный случай работы конкретно с Альфа-Банком
  • Дальше клиент выбирает опцию оплатить, сканировать QR код
  • Наводим телефон на экран монитора или распечатанных счет приложение автоматически распознает и переносит все обязательные поля выставленного нами счета.
    ‣ Единственная ручная операция для клиента — это выбрать как учитывается НДС
  • В нашем примере НДС не облагается.
  • Клиент совершает оплату и банковская программа осуществляет платеж.
  • В итоге вся процедура оплаты сводится к трем действиям:
    ‣ Считать код
    ‣ Проверить данные и выбрать как оплачивается НДС
    ‣ Совершить платеж

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ:
  • На каких тарифах Битрикс24 это работает?
  • Сколько это стоит?
  • Сколько времени нужно для внедрения?
  • Работает ли модуль с другими банками?

ОТВЕЧАЮ:
  • Наш модуль работает на любом тарифе в облачной и коробочной версии Битрикс24.
  • Стоимость обслуживания от 1000 рублей в месяц.
  • Нашим действующим клиентам предоставляется 30% скидка на данный модуль.
  • Внедрение занимает несколько рабочих дней.
  • Модуль работает и с другими банками, идут последние тестирования, перечень банков и особенности подключения мы сообщим в следующих видео-роликах.

Вернуться к кейсам