Кейс дня "Генерация счетов с QR-кодом в Битрикс24 для быстрой оплаты в Альфа-банк"

Тема: Оплата клиентами наших счетов в 3 шага и один клик.

Откроем корпоративный портал Битрикс24
В роли менеджера создаем новую сделку «web –разработки», заполним обязательные ключевые поля и проведем ее по всей цепочке от А до Я:
‣ Название сделки «acrobat.moscow доработка сайтов.
‣ Далее нужно выбрать клиента, компанию - юр .лицо, например, ИП.
‣ Если мы собираемся работать с физическим лицом, то просто выбираем контакт.

Важно:

Если выбрали компанию и у нее есть привязка к контактам, то они подгружаются автоматически.
В нашей компании мы указываем дополнительно от имени какого юридического лица мы выставляем счет. Для этого в карточке нашей компании есть специальное поле выбрать компанию и наши реквизиты.
Это необходимо для автоматического заполнения реквизитов при генерации счетов и актов.

Следующий шагом является выбор услуги (товара). Открываем вкладку товары, в поле начинаем писать название услуги и если в нашем справочнике уже есть нужный, то он автоматически будет выведен на экран. Если необходимого товара нет, то выбрать похожий и после редактирования сохраним его.
Указываем стоимость услуги.
На этом этапе начинают работать роботы и бизнес-процессы, которые автоматически согласно внутреннему регламенту заполнят в карточке сделки ключевые поля. Об этом детально мы поговорим в другом видеоролике.
Сделка условно разделена на этапы - воронки, каждый из которых не только обозначает текущий статус, но и является прямым указанием, подсказкой, регламентом действий для ответственного менеджера.
Если сделка создается автоматически при обращении клиента в call центр компании или непосредственно руководителем отдела, то назначенное регламентом должностное лицо или робот назначают ответственного за данную сделку.
После назначения ответственного менеджера, сделка автоматически из статуса «Новая» перейдет в статус –«Менеджер назначен».
В нашем примере, я как руководитель назначаю себя ответственным.
Следующий шаг сделки – это ответственный должен подготовить коммерческое предложение, договор и отправить его клиенту.
Допустим в ходе консультаций с клиентом выяснилась потребность в дополнительных услугах и стоимость сделки увеличилась до 2500 рублей.
Отправляем клиенту новое КП, беседуем по телефону (записи переговоров фиксируются Битрикс24) выясняем, что требуются еще услуги и итоговая сумма сделки по итогам переговоров составила 3500 рублей. Вносим правки в карточку, КП и договор опять отправляем клиенту. Процедура согласования происходит до достижения полного согласия. Согласование достигнуто, сделку переводим в стадию «В работе» и согласно Договору, приступаем к исполнению взятых на себя обязательств.
При переходе сделки в статус «В работе» начинают роботы, они создают рабочую «Группу» по проекту и счет для оплаты клиентом.
В информационной части в рамках конкретной сделки постоянно фиксируются и отображаются все осуществленные действия менеджера, роботов и клиента.
По регламенту компании в зависимости от условий Договора счет клиенту может выставляться как перед началом работы, так и по завершению работ.
Рассмотрим пример, когда счет выставляется по завершению работ.
В стадии сделки «В работе» система генерирует исполнителям задачи, назначает сроки. Сотрудники компании выполняют работы и по завершению закрывают задачи. После закрытия последней задачи по проекту, клиенту отправляется полный отчет о проделанной работе, и сделка переводится в стадию «Отчет отправлен».
Если по договору предусмотрен видео-отчет, то сотрудникам ставится эта задача. После составления видео-отчета запись отправляется клиенту и сделка переводится в стадию «Отчет отправлен». Отправка видео-отчета фиксируется в отчете-комментариях роботом. На этом этапе мы ожидаем обратную связь с клиентом и его оценку по объему и качеству оказанных услуг. Если работа выполнена в полном объеме и у клиента нет претензий, то мы готовим и отправляем ему счет и акт.
В тестовом режиме в карточке клиента – я использую личный адрес, чтобы не отправить тестовый счет и акт реальному клиенту.

Запускаем БП сгенерировать и отправить акт и счет. В информационном поле сделки отображаются уведомления действий робота и результаты работы БП:

Робот генерирует специальный счет на корпоративном бланке для быстрой и удобной оплаты клиенту.
Робот сообщает созданы (обычно процедура занимает несколько минут):
‣ QR код
‣ Файл PDF
‣ Счет
‣ Акт
‣ Адресные ссылки на счет и акт
Дальше менеджер отправляет счет, письмо (по стандартному шаблону) и акт клиенту. Все реквизиты и данные в документы подставляются автоматически.
Правильность отправленного письма проверяем, открыв почту. В нашем примере это мой почтовый ящик.
По ссылке открываем счет, в верхнем левом углу распечатан QR код.
Запускаем БП сгенерировать и отправить акт и счет. В информационном поле сделки отображаются уведомления действий робота и результаты работы БП:
Робот генерирует специальный счет на корпоративном бланке для быстрой и удобной оплаты клиенту.
Робот сообщает созданы (обычно процедура занимает несколько минут):
‣ QR код
‣ Файл PDF
‣ Счет
‣ Акт
‣ Адресные ссылки на счет и акт
Дальше менеджер отправляет счет, письмо (по стандартному шаблону) и акт клиенту. Все реквизиты и данные в документы подставляются автоматически.
Правильность отправленного письма проверяем, открыв почту. В нашем примере это мой почтовый ящик.
По ссылке открываем счет, в верхнем левом углу распечатан QR код.

Раньше чтобы оплатить наш счет клиенту нужно было выполнить следующую цепочку действий:

Открыть браузер
Войти в интернет-банк
Скопировать, перенести или заполнить вручную обязательные поля
‣ ИНН
‣ Расчетный счет
‣ Кор. счет
‣ БИК
‣ Цель платежа
‣ Сумму оплаты
‣ НДС
‣ Дату
Обычно эта процедура занимает несколько минут и не исключает ошибки ввода информации

Как процедура оплаты наших счетов происходит теперь?

Клиент открывает мобильное приложение на своем телефоне
‣ В нашем видеоролике сейчас мы рассматриваем частный случай работы конкретно с Альфа-Банком
Дальше клиент выбирает опцию оплатить, сканировать QR код
Наводим телефон на экран монитора или распечатанных счет приложение автоматически распознает и переносит все обязательные поля выставленного нами счета.
‣ Единственная ручная операция для клиента — это выбрать как учитывается НДС
В нашем примере НДС не облагается.
Клиент совершает оплату и банковская программа осуществляет платеж.
В итоге вся процедура оплаты сводится к трем действиям:
‣ Считать код
‣ Проверить данные и выбрать как оплачивается НДС
‣ Совершить платеж

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ:

На каких тарифах Битрикс24 это работает?
Сколько это стоит?
Сколько времени нужно для внедрения?
Работает ли модуль с другими банками?

ОТВЕЧАЮ:

Наш модуль работает на любом тарифе в облачной и коробочной версии Битрикс24.
Стоимость обслуживания от 1000 рублей в месяц.
Нашим действующим клиентам предоставляется 30% скидка на данный модуль.
Внедрение занимает несколько рабочих дней.
Модуль работает и с другими банками, идут последние тестирования, перечень банков и особенности подключения мы сообщим в следующих видео-роликах.

Оставьте заявку и мы перезвоним вам

Global Solutions

Наши кейсы

Бесплатная консультация эксперта

Кейс дня "Генерация счетов с QR-кодом в Битрикс24 для быстрой оплаты в Альфа-банк"

Портфолио

О компании

Блог о Битрикс24

Задать вопрос: