Кейс-дня "Финансовый учет в Туристическом агентстве- оптимизация интерфейса Битрикс24"

В туристическом агентстве для каждого вида услуг (основной и вспомогательных) были расписаны направления, и формы карточек сделок имели некоторые отличия. Клиент столкнулся с человеческим фактором. Менеджеры компании стали путаться в порядке и очередности заполнения данных для комплексных туров и сделок по оказанию отдельных услуг, таких как бронирование отелей, организации экскурсий и т.д. По этой причине нами было предложено не только упростить процедуру обработки заказов,но и стандартизировать ее, привести к единой общей форме.


Рассмотрим как работал старый интерфейс:  
  • Создадим новую сделку направление -Тур в Израиль
  • Заполняем обязательные поля сохраняем карточку
  • В рамках этого тура мы, например, должны оказать клиенту VIP услуги в А/П. Доступ к этой услуге открывается в отдельной вкладке.
  • Для каждой дополнительной услуге в рамках проекта (покупка авиабилетов, аренда квартиры, организация экскурсий…..) в старой версии была своя вкладка.
  • Обилие вкладок, разнесенных по направлениям, во время активной работы привели к многочисленным ошибкам и путанице.
  • Информация о взаиморасчетах в контрагентами разнесенная по нескольким спискам оказалась неудобной для контроля и корректировки. 

Внесенные изменения: 
  • Мы объединили все услуги в одну вкладку.
  • Карточки всех направлений привели к одинаковой форме.
  • Вне зависимости от задачи, все операции и порядок заполнения данных стал единым. 

Порядок действий менеджера в новом интерфейсе: 
  • Создать новую сделку
  • Заполнить обязательные поля: контакты (данные клиента), даты поездки, маршрут, стоимость тура… - сохранить.
  • В вкладке туры и услуги КА (Поставщиков) в единой форме выбираются данные контрагента, вид услуги (новое поле) и сумма которую агентство должно заплатить контрагенту.
  • Количество записей услуг контрагентов в рамках оказания услуги клиенту не ограниченно. 

Полученные преимущества от доработки: 
  • Единая форма карточек сделок по всем направлениям и система добавления контрагентов в основную сделку.
  • Сократилось количество заполняемых полей.
  • Упростилась техническая часть обновления списка услуг и направлений сделок и контроль, проверка и исправление случайных ошибок.
  • Вся информация об услугах контрагентов хранится в одном списке.
  • Система стала гибкой, масштабируемой и имеет большой потенциал дальнейшего развития.


Видео №1 - Обработка лидов и сделок - https://youtu.be/OoEW7WLksKw 

Видео №2 - Учет валовой прибыли и расчетов с контрагентами - https://youtu.be/AvQn1YmX9Bo 



Вернуться к кейсам