Кейс-дня "Автоматическая синхронизация данных в полях между Сделками и Контактами в Битрикс24"

Ситуация:

CRM Битрикс24, каталог «Контакты», задаем поиск по системному полю «Источник» - система фильтрации находит, например 1 000 карточек клиентов.
Повторяем поиск с этими же параметрами фильтра в каталоге «Сделки», в результате поиска система находит всего 10-20 карточек сделок.
Изучаем карточку сделки, видим что значения поля «Источник» заполнено и вроде все правильно.
Вопрос, почему ответы не совпадают, по каким причинам это сходит, почему нарушены взаимосвязи между сущностями?

Рассмотрим на примере, как работают взаимосвязи между полями сущностей.

Создаем тестовый ЛИД, задаем источник, например «импорт из эксель»
Завершаем работу с ЛИДом (конвертируем в новый контакт, компанию и сделку) в этом случае все значения полей в том числе поля источник – «импорт из эксель» будет перенесено в карточки Контакт, Компания и Сделка. При этом очень важно помнить, что автоматически образуются связи между сущностями в следующем порядке ЛИД+Контакт+Компания+Сделки.
В случае, если при обращение клиента мы в ручную создаем новую Сделку и к сделке привязываем Контакт, то значение поля источник –Контакта, не перейдет в поле источник – Сделки. Связи любых полей в обратном порядке системой автоматически не создаются, не переносятся, не обновляются.
Чтобы решить эту проблему, был разработан БП1 (бизнес-процесс), который отслеживает все изменения полей карточки Контакт. В случае изменения данных в полях Контакт обновленные данные будут переданы роботом в соответствующе поле связанной Сделки. Обновление полей Сделки будут видны на экране при любом обновлении параметров Сделки. В нашем примере внесенные изменения в карточке контакт переносятся в новое техническое поле сделки (источник из контакта). Системное поле «Источник» сделки при этом сохраняется, так как источники сделки и контакта в этом проекте были разными и одним из условий Заказчика было сохранить все уже имеющиеся данные.
В результате внесенных изменений после фильтрации по запросу количество карточек в Контакте и Сделке по источнику –импорт из эксель совпадают.
Данный прием позволяет получать корректные данные при работе с модулем CRM маркетинг и использовать комбинации любых полей в фильтрах. ваши поля.
Для проверки правильности полей в Контактах и сделках был создан еще один БП 2(бизнес –процесс). Этот БП2, был активирован 1 раз, он проверил и привел в соответствие порядка нескольких тысяч сделок клиента которые были созданы до внесения изменений в программу.

Оставьте заявку и мы перезвоним вам

Global Solutions

Наши кейсы

Бесплатная консультация эксперта

Кейс-дня "Автоматическая синхронизация данных в полях между Сделками и Контактами в Битрикс24"

Портфолио

О компании

Блог о Битрикс24

Задать вопрос: