Кейс-дня "Автоматическая коррекция валовой прибыли при изменении сделки в Битрикс24"

Мы продолжаем развивать наш финансовый модуль для Битрикс24.

Основные задачи модуля:

  • Быстрое и удобное создание основной сделки с клиентом.
  • Добавление сделок с контрагентами в рамках оказания комплекса услуг клиенту.
  • Автоматический расчет валовой прибыли компании на основании движения денежных средств (ДДС) с учетом всех параметров сделок в рамках конкретного проекта.


Замечания пользователей после эксплуатации предыдущей версии модуля:
  • В реальных условиях работы возможны изменения желаний клиента, стоимости сделки, количества контрагентов, их замена, корректировка цен посредников и ошибки ввода первичной информации, а также других составляющих влияющих на конечную стоимость услуги.
  • В случае обнаружения ошибки или необходимости для того чтобы внести изменения в ключевые параметры сделки, менеджерам приходилось удалять все связи основной сделки и сделок с контрагентами после чего заново вручную вводить информацию. Особенно много «добрых» отзывов к модулю возникало если сделка содержала 10-15-20 позиций.

Нововведения в модуле:
  • Автоматический расчет валовой прибыли, начиная с момента создания основной сделки для менеджера и руководства компании.
  • Менеджерам компании в рамках регламента предоставлена оперативная возможность в удобной форме корректировать основные параметры сделок. При каждом обновлении или удалении происходит автоматический перерасчет валовой прибыли с учетом внесенных изменений. Все корректировки и изменения автоматически фиксируются и заносятся в «логи» сделок.
  • Появился информационный чат-бот «Brainy CRM», который информирует менеджера о:
     Успешном добавлении контрагентов и текущей сумме валовой прибыли по данной сделке, копии сообщений сохраняются в истории сделок.
     Успешном внесении изменении суммы основной сделки и текущей сумме валовой прибыли.
     Успешном удалении ошибочно введенной сделки с контрагентом и текущей сумме валовой прибыли.
    ‣ Любом другом изменении данных.
  • Для удобства в карточке сделки:
     Переименована и выделена кнопка – «ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО СДЕЛКЕ».
    ‣ Переименована кнопка –«ДОБАВИТЬ КОНТРАГЕНТА»
  • В карточку сделки с контрагентами добавлены два поля (дата создания и кто создал), которые отображаются в списке сделок и позволяют более удобно ориентироваться в ситуации не только менеджеру, но и его замещающему и их руководителю.
  • В карточке сделки валовой прибыли автоматически заносится и обновляется сумма стоимости основной сделки с клиентом.


Как это работает?
  • Открываем CRM, раздел сделки, создаем тестовую сделку – Тур в Израиль.
  • Наполним параметры сделки: Имя клиента, даты поездки, стоимость тура =10000, способ оплаты - наличные, сохранить.
  • При запоминании карточки – происходит автоматическое создание основной сделки и технической сделки –валовая прибыль.
  • Сумма валовой прибыли отслеживает в автоматическом режиме все ДДС.
  • Добавим услуги контрагентов:
    ‣ VIP услуги в аэропорту =100 у.е.
     Аренда квартиры=6000 у.е.
     Экскурсии=7000 у.е.
  • После обновления данных, система оповестит менеджера о том, что сделка стала убыточной бюджет превышен и ему нужно срочно принимать решение об исправлении ситуации. Менеджеру нужно проверить нет ли ошибки при вводе данных или переговорить с контрагентом и с клиентом о необходимости изменения условий контракта, например, общей стоимости сделки.


  • Рассмотрим вариант – сделка с контрагентом заведена ошибочно и ее нужно удалить:
    ‣ Список сделок с контрагентами легко доступен, информативен и может быть отсортирован по любому полю.
    ‣ Запоминаем (копируем) значение поля ID услуги контрагента сделки, которую собираемся удалить.
     Открываем кнопкой (верхний правый угол в карточке сделки) список бизнес процессов, выбираем-«Удалить Контрагента из сделки».
    ‣ В открывшемся окне вставляем значение скопированного ID (в нашем примере оно равно 1080) и запускаем процесс.
    ‣ Если менеджер «забыл» где берется ID, то под полем имеется ссылка подсказка на видео урок.
    ‣ После запуска бизнес-процесса, робот выполняет процедуру удаления и оповещает менеджера через чат-бот об успешном завершении процесса.
    ‣ В карточку валовой прибыли внесены все необходимые изменения, история запланированных платежей и записаны результаты пересчетов. Итоговая сумма валовой сделки снова стала положительной.
  • Создана система автоматического сбора актуальных данных по расходам, доходам, суммам и обновления связей основной сделки со сделками контрагентов.
  • Нет необходимости вручную удалять старые связи в случае внесения изменений в сделки.

  • Рассмотрим вариант – изменения общей стоимости основной сделки:
    ‣ Откроем карточку основной сделки, изменим сумму с 10000 на 15000 у.е.
    ‣ Добавим нового контрагента, трансфер=10 у.е.
    ‣ В валовой сделке обновилось значение суммы основной сделки с клиентом, добавились расходы с контрагентами и произошел пересчет значения валовой прибыли с учетом всех произведенных изменений.

Вернуться к кейсам