Аннотация:
Заказчик обратился с просьбой настроить и расширить возможности штатного «черного» списка облачной версии Битрикс24 для нужд конкретной компании без привлечения сторонних программ и внешних приложений.
В базовой версии Б24:
- Имеется «черный» список нежелательных телефонных абонементов (ограничение доступа при входящем звонке)
- Но отсутствует возможность выявления отсортировать по категориям клиентов, контактеров по входящим и исходящим коммуникациям: ЛИДам, входящим и исходящим электронным письмам, обращениям с сайтов, системным рассылкам
В результате расширения штатного функционала с помощью применения настраиваемых бизнес-процессов, удалось привести рабочий алгоритм действий сотрудника компании при обращении контактного лица к следующим результатам:
- При обращении через форму обратной связи на сайте компании
- Система Битрикс24, регистрирует обращение и создает новый ЛИД
- Менеджер проводит квалификацию ЛИД и конвертирует его в новый контакт
- Если Менеджер понимает, что данный контакт – робот, случайный или ошибочный контактер, не имеющий перспективы, то нет необходимости получать от него сообщения, рассылать ему уведомления, предложения и т.д. то в карточке контакта достаточно пометить поле –занести в черный список. При этом автоматически отрабатывают роботы (бизнес-процессы) которые занесут данные в «черный» список.
- При повторном обращении, контакта, занесенного в «черный» список, система проверит его по ключевым полям: телефону и E-Mail, создаст новый ЛИД, автоматически его закроет его и сменит дежурного менеджера на «электронного» сотрудника.
- При попытке входящего звонка со стороны «черного» контактера штатная Битрикс24 система проверит совпадение номера телефона и направит звонок на технического сотрудника, тем самым автоматически игнорирует звонок.
- Все письма, сообщения, звонки контактов из «черного» списка не будут засорять рабочее пространство Б24, отвлекать сотрудников от выполнения ими служебных обязанностей, требовать ручной обработки.
- Все попытки таких обращения будут фиксироваться ЛИДами, которые будут переходить в статус закрытые и плохие.
Данный подход к решению этой задачи был мотивирован следующими причинами:
- На стороне сайта отсутствует возможность проверки контактера на принадлежность к «черному» списку и возможность связи со списком Биттрикс24 с дальнейшим ограничением доступа конкретного лица
- Построить процесс проверки в рамках единой среды Битрикс24 на базе штатного функционала
- Максимально использовать возможности платформы Битрикс24, без дополнительных финансовых затрат на доработку сайта и программного обеспечения
- Избежать необходимости постоянного обновления информации на сайте компании, постоянного двойного трафика запросов и ответов результатов проверок
Основные детали решения и появившиеся дополнительные возможности:
- БД «черного» списка формируется, хранится, проверяется и редактируется в отдельном универсальном списке. Возможности списка позволяют легко осуществлять поиск, контроль и при необходимости разблокировать любое контактное лицо сменив статус о принадлежности клиента и назначив себя ответственным менеджером. После блокировки система автоматически откроет доступ ко всем действующим средствам коммуникации Битрикс24.
- В модуле CRM маркетинг настроили отдельный динамический список-сегмент, контакты – занесенные в черный список. Данная настройка позволяет исключить из системы оповещения, e-mail и SMS рассылок эту категорию контактов, тем самым высвободить аппаратные, денежные и человеческие ресурсы для продуктивной и полезной работы.