Изначально приложение было создано, чтобы по данным в карточки лида найти существующие контакты и компании в CRM и предоставить менеджеру ключевую информации о том, кем для компании является вышедший на связь лид.
Это «новый» клиент или «действующий» уже зарегистрированный в CRM.
Наше приложение продолжает развиваться, выпущено уже несколько версий.
Теперь оно может не только искать контакты и компании, новые опции:
- находить открытые ЛИДы и сделки с одними контактными данными
-
автоматически закрывать «ненужные» ЛИДы
-
информировать менеджера о найденных дубликатах и совпадениях
-
принимать решение о том, кто будет работать с Лидом дальше и многое другое
Разберем на примере?
Открываем корпоративный портал, раздел «Контакты», создадим несколько копий одного и того же контакта с одним номером телефона с разными E-mail чтобы посмотреть, как работает приложение.
ВАЖНО:
- Когда мы создаем текстовые контакты вручную система нам подсказывает о наличии встречающихся совпадениях, но когда генерация контактов происходит автоматически при помощи внешних приложений или форм обратной связи, то базовое ПО Битрикс24 создает новые лиды, без проверки на дубликаты.
- При использовании разграничения доступа менеджеры «видят» только свои контакты и это обстоятельство тоже помогает дублированию информации.
Для большей наглядности одному из созданных нами текстовому контакту добавим «Сделку».
Откроем раздел ЛИДы, где аккумулируются все обращения клиентов вне зависимости от источника происхождения: с сайта, телефонии, электронного адреса, формы обратной связи...
При создании нового ЛИДа, автоматически начинает работать робот. Задача робота скачать все ЛИДы с данными и осуществить последовательную проверку совпадений по номеру телефона, по E-mail, по названию компании, ФИО.
Если у компании несколько номеров телефонов и электронных адресов, то робот осуществит перебор всех вариантов и информационной части карточки ЛИДа выведет все обнаруженные совпадения и связи. Обычно на обработку одного ЛИДа уходит и 1-2 минуты, если вы выполнили массовый импорт, то может уйти немножко больше времени.
Мы помним, что у каждого Битрикс24 есть ограничение по лимиту запросов, поэтому мы обрабатываем данные по лидам последовательно в пределах лимитов, чтобы Битрикс24 не заблокировал Вас.
Полученная в результате проверки приложением информация, также фиксируется и заносится в специальный технический раздел и поля [LEAD.FIX.ORG] карточки Лид.
Дождемся результатов проверки работы робота, обновим страницу портала, видим, что робот проверил контакты, компании, нашел связи контактом и дубликаты ЛИДов.
Интересно? Полезно? Свяжитесь с нами для бесплатной установки приложения на Ваш портал Битрикс24.