В предыдущем ролике мы говорили о том, как правильно и оптимально вести единый реестр подрядчиков в Битрикс24.
Сегодня на примере новой обновленной версии модуля расчетов мы обсудим как с помощью этого реестра осуществляются автоматические вычисления валовой прибыли компании.
Что мы подразумеваем под валовой прибылью?
Это сумма сделки минус все прямые затраты с подрядчиками (в расчетах мы не считаем налоги, комиссии банков, аренду, выплату заработной платы сотрудникам и т.д. это просто отдельная тема, которую мы обсудим позже).
Рассмотрим пример:
Откроем корпоративный портал реальной компании, которая специализируется на оказании клиентам Digital услуг:
- Разработке сайтов
- Поддержка рекламных кампаний
- Разработка графических материалов
Все услуги компании фиксируются в CRM.
Создадим тестовую сделку:
- наполним ее типовыми параметрами
-
укажем компанию клиента
-
обозначим сумму сделки с клиентом, например, 250 000 рублей
-
чтобы уложится в жесткие сроки мы привлекаем дополнительные силы - подрядчика, которому делегируем часть работ, например, разработку эксклюзивного дизайна
Откроем вкладку подрядчик и заполним обязательные поля:
- название компании подрядчика
-
стоимость его работ - 25 000 рублей
-
вид запланированных работ –дизайн
При сохранении информации, автоматически запустится бизнес-процесс и в информационном поле карточки появится комментарий:
- успешно добавлен контрагент
-
обновлена сделка и рассчитана валовой прибыль проекта
-
сумма сделки с контрагентом – 25 000 рублей
-
Валовая прибыль проекта - 225 000 рублей
Добавим еще одного подрядчика и умышленно укажем стоимость услуг подрядчика в размере 250 000 и превысим изначальную сумму проекта.
- Система проведет расчеты и оповестит нас о том, что сумма выплат подрядчиками превышает стоимость основного проекта.
-
Возможно это ошибка ввода информации, а возможно это изначальная фатальная ошибка расчетов проекта.
-
В любом случае система своевременно предупредит нас и руководство компании об о ошибке.
-
Если эта ошибка связана только с неправильной суммой, введенной в поле оплата услуг подрядчика, то менеджеру достаточно просто ее исправить на правильную и результат валовой прибыли с учетом внесенных изменений будет пересчитан.
-
По действующему сценарию, после завершения работ подрядчиком, ответственный за проект в его карточке ставить отметку – работы приняты и указывает желаемую дату выплаты денег за его услуги.
-
Далее робот обрабатывает информацию и ставить задачу с включенной опцией контроля для бухгалтера компании о необходимости произвести выплату. Крайний срок выполнения этой задачи определяется датой, которая была указана в карточке подрядчика. Кроме этого в теле этой задачи указывается необходимая сумма, прописаны прямые ссылки быстрого перехода к основной сделке, карточки компании контрагента и имеется поле для записей комментариев бухгалтера.
-
Смена статуса оплата контрагенту «Проведена» в нашем примере происходит вручную менеджером или бухгалтером, но может быть осуществлена и в автоматическом режиме после интеграции с 1С.
-
При соответствующей доработке бизнес –процессов имеется возможность автоматической рассылки SMS, WhataApp или E-mail уведомлений подрядчикам о произведенных выплатах.
Напомню:
- Реестр контрагентов ведется в универсальных списках
-
Информация о всех взаимоотношения легкодоступна и позволяет, используя стандартные фильтры Битрикс24 быстро получить выборку необходимой информации по любому ключевому полю карточки контрагента, например, выделить всех подрядчиков, работа который завершена и принята.
-
Для осуществления расчетов используются бизнес-процессы в сделках
В каких тарифах это будет работать?
- CRM+
-
Команда
-
Компания
-
Корпоративный портал (коробка любая версия)
Сколько подрядчиков можно учитывать в реальных расчетах?
Универсальные списки позволяют хранить неограниченный объем информации.
Есть ли возможность предоставить доступ подрядчикам к корпоративному порталу?
Да, если вы используете максимальный тариф или коробочную версию Битрикс24 с редакции 50+ и более.
Есть ли возможность выбора поля со значениями вида услуг подрядчиков в виде выпадающего списка?
Да, есть.
Есть ли возможность согласования оплаты услуг подрядчиков с руководителями компании?
Да, есть, нужно только добавить в общую схему бизнес-процесса задачу руководителю с правом контроля.
Есть ли ограничения по количеству направлений сделок?
Нет ограничений!
Работает ли ваше решение при рекламациях?
Да, работает. В воронке рекламации в значении сумма сделки не указывается и любая работа, оплаченная подрядчику, пересчитывается как убыточная со знаком минус, что отразится в итоговом отчете по компании.
Отображаются ли результаты расчетов валовой прибыли в штатных отчетах Битрикс24?
Да, результаты доступны для всех видов отчетов!