Автоматический расчет валовой прибыли сделки в Битрикс24

В предыдущем ролике мы говорили о том, как правильно и оптимально вести единый реестр подрядчиков в Битрикс24.

Сегодня на примере новой обновленной версии модуля расчетов мы обсудим как с помощью этого реестра осуществляются автоматические вычисления валовой прибыли компании.

Что мы подразумеваем под валовой прибылью?

Это сумма сделки минус все прямые затраты с подрядчиками (в расчетах мы не считаем налоги, комиссии банков, аренду, выплату заработной платы сотрудникам и т.д. это просто отдельная тема, которую мы обсудим позже).

Рассмотрим пример:

Откроем корпоративный портал реальной компании, которая специализируется на оказании клиентам Digital услуг:

  • Разработке сайтов
  • Поддержка рекламных кампаний
  • Разработка графических материалов

Все услуги компании фиксируются в CRM.

Создадим тестовую сделку:

  • наполним ее типовыми параметрами
  • укажем компанию клиента
  • обозначим сумму сделки с клиентом, например, 250 000 рублей
  • чтобы уложится в жесткие сроки мы привлекаем дополнительные силы - подрядчика, которому делегируем часть работ, например, разработку эксклюзивного дизайна

Откроем вкладку подрядчик и заполним обязательные поля:

  • название компании подрядчика
  • стоимость его работ - 25 000 рублей
  • вид запланированных работ –дизайн

При сохранении информации, автоматически запустится бизнес-процесс и в информационном поле карточки появится комментарий:

  • успешно добавлен контрагент
  • обновлена сделка и рассчитана валовой прибыль проекта
  • сумма сделки с контрагентом – 25 000 рублей
  • Валовая прибыль проекта - 225 000 рублей

Добавим еще одного подрядчика и умышленно укажем стоимость услуг подрядчика в размере 250 000 и превысим изначальную сумму проекта.

  • Система проведет расчеты и оповестит нас о том, что сумма выплат подрядчиками превышает стоимость основного проекта.
  • Возможно это ошибка ввода информации, а возможно это изначальная фатальная ошибка расчетов проекта.
  • В любом случае система своевременно предупредит нас и руководство компании об о ошибке.
  • Если эта ошибка связана только с неправильной суммой, введенной в поле оплата услуг подрядчика, то менеджеру достаточно просто ее исправить на правильную и результат валовой прибыли с учетом внесенных изменений будет пересчитан.
  • По действующему сценарию, после завершения работ подрядчиком, ответственный за проект в его карточке ставить отметку – работы приняты и указывает желаемую дату выплаты денег за его услуги.
  • Далее робот обрабатывает информацию и ставить задачу с включенной опцией контроля для бухгалтера компании о необходимости произвести выплату. Крайний срок выполнения этой задачи определяется датой, которая была указана в карточке подрядчика. Кроме этого в теле этой задачи указывается необходимая сумма, прописаны прямые ссылки быстрого перехода к основной сделке, карточки компании контрагента и имеется поле для записей комментариев бухгалтера.
  • Смена статуса оплата контрагенту «Проведена» в нашем примере происходит вручную менеджером или бухгалтером, но может быть осуществлена и в автоматическом режиме после интеграции с 1С.
  • При соответствующей доработке бизнес –процессов имеется возможность автоматической рассылки SMS, WhataApp или E-mail уведомлений подрядчикам о произведенных выплатах.

Напомню:

  • Реестр контрагентов ведется в универсальных списках
  • Информация о всех взаимоотношения легкодоступна и позволяет, используя стандартные фильтры Битрикс24 быстро получить выборку необходимой информации по любому ключевому полю карточки контрагента, например, выделить всех подрядчиков, работа который завершена и принята.
  • Для осуществления расчетов используются бизнес-процессы в сделках

В каких тарифах это будет работать?

  • CRM+
  • Команда
  • Компания
  • Корпоративный портал (коробка любая версия)

Сколько подрядчиков можно учитывать в реальных расчетах?

Универсальные списки позволяют хранить неограниченный объем информации.

Есть ли возможность предоставить доступ подрядчикам к корпоративному порталу?

Да, если вы используете максимальный тариф или коробочную версию Битрикс24 с редакции 50+ и более.

Есть ли возможность выбора поля со значениями вида услуг подрядчиков в виде выпадающего списка?

Да, есть.

Есть ли возможность согласования оплаты услуг подрядчиков с руководителями компании?

Да, есть, нужно только добавить в общую схему бизнес-процесса задачу руководителю с правом контроля.

Есть ли ограничения по количеству направлений сделок?

Нет ограничений!

Работает ли ваше решение при рекламациях?

Да, работает. В воронке рекламации в значении сумма сделки не указывается и любая работа, оплаченная подрядчику, пересчитывается как убыточная со знаком минус, что отразится в итоговом отчете по компании.

Отображаются ли результаты расчетов валовой прибыли в штатных отчетах Битрикс24?

Да, результаты доступны для всех видов отчетов!

Вернуться к кейсам