Автоматическая постановка задач по Лидам менеджеру роботами в CRM Битрикс 24

Организатор проводит регулярные, плановые тематические онлайн конференции.
В результате телефонного обращения клиента создан новый ЛИД, заполнены обязательные поля, назначен ответственный менеджер и теперь необходимо отработать следующую стадию ЛИДа - провести регистрацию клиента.

Работа бизнес-процесса:
  • Система ставит перед менеджером задачу провести регистрацию клиента и используя паузу (в нашем примере это 3 дня) постоянно будет напоминать исполнителю о необходимости связаться с клиентом и завершить регистрацию его участия в мероприятии.

Особые условия:
  • Задача может быть закрыта только при категорическом отказе клиента от участия в мероприятии или завершения регистрации путем конвертации ЛИДа в Сделку.

Описание задачи:
  • В задаче указывается индивидуальное название мероприятия, поле открытый код мероприятия (корпоративный буквенно-цифрой каталожный номер), подробные инструкции менеджеру, поле информация о сроке исполнения задачи, видео-инструкция о рекомендациях и необходимых действиях в различных ситуациях.

Вернуться к кейсам