Вопрос дня "Почему Битрикс24 генерирует повторные Лиды, хотя клиент уже зарегистрирован в системе"

Отвечаю:

1. Входим в CRM открываем:
Сделки (режим просмотра список). Видим – ошибку менеджера - поле клиент сделка не заполнено. Это является следствием того что менеджеры не связали сделки с контактами или компаниями.

Два варианта решения проблемы:

2.1 Отключить в ручную автоматическую генерацию повторных сделок

•  В CRM (в режиме администратора)
•   Настройки
•    Другое
•     Прочие настройки
•      Вкладка общее отключить галочку автоматическую регистрацию повторных продаж

2.2 Правильно вести сделки
Описание схемы и правил работы системы:

• При обращении клиента по телефону или E-MAIL, система проверяет, есть ли у этого клиента открытые ЛИД или Сделка, если нет, то система считает, что клиент в данный момент не активен по сделкам и любое его обращение будет считаться как новое и система автоматически генерирует новый ЛИД.

Правило №1:
Первый ЛИД (обращение клиента) при положительном рассмотрении должно быть всегда завершено конвертацией, содержащей сценарий как минимум регистрацию в контакт или компанию.

Правило №2:
Расширенные сценария допускает комбинации – конвертация с выбором направления и Контакт+сделка или Компания+сделка.
Система открывает карточку Контакт и предлагает проверить правильность переноса данных из ЛИДа и при необходимости внести правки в обязательные поля – Имя и Фамилия.
По окончании работы с карточкой Контакт – система автоматически создает новую сделку и переносит (связывает) данные клиента.

Результаты:

• Пока существует хотя бы одна открытая сделка повторные ЛИДы создаваться не будут.
• Появляется возможность подключать Бизнес-процессы, автоматизацию
• Обработки результатов, выборку по конкретным параметрам сделок с дальнейшей рассылкой информационных сообщений клиентам,
• Статистические отчеты
• Составление аналитического «портрета» клиента