Настройки роботов CRM "Как отправлять уведомления всем сотрудникам отдела продаж"

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Цель: уведомить всех сотрудников о том, что поступил новый ЛИД, чтобы любой их них мог приступить к работе с ним.
Как настроить оповещение в CRM интернет магазина «Кухни» таким образом, чтобы при появлении нового ЛИДа информация об этом поступала всем сотрудникам отдела продаж, а не только менеджеру, которого система считаем ответственным за данным клиентом, направлением, сектором?

Настройку может выполнить только сотрудник, обладающий правами администратора.
  • Откроем раздел ЛИДы, активируем вкладки «Роботы», далее «Настроить роботы»
  • Открывается панель роботов
  • Открываем уведомление, которое уходит сразу при создании ЛИДа
  • Активируем кнопку робота «изменить»
  • Видим, что получатель – ответственный
  • Удаляем – получателя
  • В поле получатель выбираем раздел «Сотрудники и разделы» открываем раздел «Отдел продаж» активируем кнопку «Все сотрудники с подотделами»
  • Аналогичные правки вносятся во все уведомления

В результате такой настройки, необработанные ЛИДы видят все сотрудники отдела и могут при необходимости приступить к работе с ними. После начала работы система автоматически закрепляет сотрудника, открывшего ЛИД, а для остальных сотрудников отдела ЛИД становится «не видимым».

Вернуться к кейсам