Кейс - Подготовить каталог товаров для формирования коммерческих предложений и оформление счетов в CRM Битрикс 24 для магазина «Мебель для офиса».
Начинаем:
Шаг № 1. Входим в портал (открываем Битрикс24)
- раздел CRM
- карточка ЛИД
- раздел Товар
Шаг № 2. Можем выбрать товар из каталога или быстро создать новый.
- Для создания нового товара активируем кнопку – создать.
- Открывается карточка (одинаковая для всех менеджеров) с полями описывающими все возможные свойства товара.
- Поля свойства могут быть изменены или дополнены только пользователем с правами администратора под любую бизнес-задачу.
Шаг № 3. Создание общего каталога товаров, разделов, подразделов, добавление и внесения изменений в поля описывающие свойства товара.
- Входим (с правами администратора) в раздел CRM, открываем раздел Товары (этот раздел может быть скрыт под кнопкой ЕЩЕ в правом углу верхней ленты настроек CRM)
- Строим структуру каталога, создаем разделы и делим товары по группам.
Например: Стол, тумба, шкаф…
Шаг № 4. Заполнение каталога товаров возможно несколькими способами:
- в ручную индивидуальное заполнение каждой карточки менеджером
- переносом данных из действующей базы данных клиента.
В нашем случае «Магазин офисной мебели», клиент ведет базу данных в электронной таблице Эксель и информационные поля свойств товара содержат данные в виде текста, цифр и фото.
Рассмотрим особенности переноса данных на этом примере.
- Для того чтобы импортируемые фото из таблицы Эксель были однотипны и соизмеримы по формату с полями карточек CRM Битрикс 24, необходимо предварительно выбрать и сохранить все фото товаров на диске компьютера в формате веб страницы.
- Предварительная настройка полей свойств (единой карточки товаров).
‣ Открываем карточку, оптимизируем ее форму, ненужные поля (для данного бизнес-проекта) можно отключить галочкой, расположенной в правом углу в конце поля.
‣ Отставляем только те поля которые нужны. Место расположение полей легко меняется переносом на экране с помощью нажатой кнопки мыши.
‣ При необходимости скрытые поля могут быть легко возвращены в карточку с помощью кнопк показать (скрытое) поле.
‣ Если в системе отсутствуют типовые поля с уникальными характеристиками товара, то при необходимости они легко создаются администратором.
Заполнение карточки не вызывает затруднений для обычного пользователя:
- Правим поля, переносим информацию и сохраняем готовые карточки.
- Каталог товаров, позволяет легко оперировать и подбирать по наименованию, каталожному номеру и другим параметрам товары для подготовки КП клиенту.
Про пакетный импорт каталогов товаров их каталогов и баз данных расскажем в следующем видео
