Мастер-класс «Корп. почта, подключение, особенности, создание подписи в Битрикс24»

Мастер-класс «Корпоративная почта, подключение , настройка, особенности, тестирование, создание подписи в Битрикс24 (коробка)»

Первое подключение:
  • Вход в корпоративный портал
  • Выбрать в левом меню портала раздел почта
  • Предлагается набор готовых решений, в нашем примере мы рассматриваем Яндекс почту
  • Заполняем карточку подключения почтового ящика: E-MAIL, Логин, Пароль

Производим тонкую настройку условий подключения:
  • забирать почту за интересующий период

Указываем дополнительные параметры:
  • Название почтового ящика (адрес владельца почтового ящика)
  • Имя отправителя (Официальное название компании)
  • Привязка к CRM
  • Выбор периода за который обработать письма
  • Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам

Отключить:
  • Создание ЛИД для входящих с нового e-mail адреса
  • Создание Контакта из исходящих на новый e-mail адрес
  • Создать Контакт из вложений vCard

Указать:
  • Источник лидов и контактов – Электронная почта
  • Указать свои данные в очереди распределения ЛИД и Контактов
  • При необходимости, например во время отпуска, болезни или командировки, по согласованию или указанию руководства имеется возможность перераспределить обращения клиентов другому сотруднику.
  • Для этого сотрудник предоставляет доступ к своему почтовому адресу.

После заполнения карточки, при условии если все данные внесены правильно, начнется автоматическая синхронизация почтового ящика.
Время синхронизации зависит от объема содержимого в ящиках и нагрузки на систему.

Настройка правильной подписи в электронном письме:
  • Открываем в левом меню портала раздел почта.
  • Активируем настройки (шестеренка) правый верхний угол окна
  • Выбираем настройку подписи
  • Активируем клавишу Добавить
  • Ставим галочку – привязать к отправителю (указываем свой ящик +официальное название компании)
  • В тело редактора по ссылке копируем и переносим стандартную корпоративную «рыбу-подпись» в виде HTML кода
  • Отключаем код
  • В режиме редактирования вставляем данные ФИО, телефон + добавочный номер сотрудника для которого производится настройка.
  • Завершить и сохранить изменения

Проверка настроек и тестирование результатов подключения и настроек почты:
  • Активируем клавишу почтовое сообщение (в правой верхней части окна) и готовим тестовое письмо в любой доступной сущности (лид, сделка, предложение, контакт, компания…)
  • При открытии письма необходимо включить поле и указать свои данные от кого, после этого система автоматически подставить в тело письма подготовленную подпись.
  • Готовим тестовое сообщение и отправляем на почтовый ящик для тестовых писем:
  • Убеждаемся в его получении, правильности оформления и содержания полей: от кого, кому, дата отправки, пусть отправки, кем подписан, соблюдение условий безопасности.
  • Убеждаемся в том, что тестовое письмо зафиксировано в истории и связано с карточкой тестового клиента.
  • При необходимости вносим правки и корректировки.

Вернуться к кейсам