Мастер-класс «Корпоративная почта, подключение , настройка, особенности, тестирование, создание подписи в Битрикс24 (коробка)»
Первое подключение:
- Вход в корпоративный портал
- Выбрать в левом меню портала раздел почта
- Предлагается набор готовых решений, в нашем примере мы рассматриваем Яндекс почту
- Заполняем карточку подключения почтового ящика: E-MAIL, Логин, Пароль
Производим тонкую настройку условий подключения:
- забирать почту за интересующий период
Указываем дополнительные параметры:
- Название почтового ящика (адрес владельца почтового ящика)
- Имя отправителя (Официальное название компании)
- Привязка к CRM
- Выбор периода за который обработать письма
- Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам
Отключить:
- Создание ЛИД для входящих с нового e-mail адреса
- Создание Контакта из исходящих на новый e-mail адрес
- Создать Контакт из вложений vCard
Указать:
- Источник лидов и контактов – Электронная почта
- Указать свои данные в очереди распределения ЛИД и Контактов
- При необходимости, например во время отпуска, болезни или командировки, по согласованию или указанию руководства имеется возможность перераспределить обращения клиентов другому сотруднику.
- Для этого сотрудник предоставляет доступ к своему почтовому адресу.
После заполнения карточки, при условии если все данные внесены правильно, начнется автоматическая синхронизация почтового ящика.
Время синхронизации зависит от объема содержимого в ящиках и нагрузки на систему.
Настройка правильной подписи в электронном письме:
- Открываем в левом меню портала раздел почта.
- Активируем настройки (шестеренка) правый верхний угол окна
- Выбираем настройку подписи
- Активируем клавишу Добавить
- Ставим галочку – привязать к отправителю (указываем свой ящик +официальное название компании)
- В тело редактора по ссылке копируем и переносим стандартную корпоративную «рыбу-подпись» в виде HTML кода
- Отключаем код
- В режиме редактирования вставляем данные ФИО, телефон + добавочный номер сотрудника для которого производится настройка.
- Завершить и сохранить изменения
Проверка настроек и тестирование результатов подключения и настроек почты:
- Активируем клавишу почтовое сообщение (в правой верхней части окна) и готовим тестовое письмо в любой доступной сущности (лид, сделка, предложение, контакт, компания…)
- При открытии письма необходимо включить поле и указать свои данные от кого, после этого система автоматически подставить в тело письма подготовленную подпись.
- Готовим тестовое сообщение и отправляем на почтовый ящик для тестовых писем:
- Убеждаемся в его получении, правильности оформления и содержания полей: от кого, кому, дата отправки, пусть отправки, кем подписан, соблюдение условий безопасности.
- Убеждаемся в том, что тестовое письмо зафиксировано в истории и связано с карточкой тестового клиента.
- При необходимости вносим правки и корректировки.
