Вопрос дня - "Как выставить счет на физ. лицо из Битрикс 24"
Настроим параметры счета:
- Вход (режим администратора) в корпоративный портал, раздел CRM, Настройки, правая колонка – Способы оплаты, раздел –Способы оплаты, Включить банковский перевод для физических лиц и Настроить новый способ счет на оплату.
- Для ускорения, можно копировать и перенести поля и файлы логотипа, оттиска печати и факсимиле руководителя из рассмотренного ранее примера - способа оплаты для юридических лиц.
- Корректируем обязательный набор полей:
• ФИО заказчика
• ИНН
• адрес
• телефон
• контактное лицо заказчика
- После заполнения полей и сохранения изменений бланк счета принимает законченную форму.
- Пример: создаем ЛИД, добавляем товар, включаем поле –Показать налог, выбираем значение =0% для физ. Лиц.
- Завершаем обработку, конвертируем ЛИД в хороший - вариант Сделка+контакт
- Система завершает конвертацию ЛИД в положительный и создает Карточку контакт и карточку Сделки в двух сущностях CRM.
- Открываем (переходим) в карточку Сделка.
- Проверяем правильность переноса, заполнения данных, товаров и сохраняем сделку.
- Создаем счет запуск кнопкой (расположена в верхнем правом углу настроек сделки)
- Генерация счета происходит автоматически и переносом и заполнением полей
- Выбираем необходимое действие со счетом: Печатать, сохранить, Скачать, отправить по мылу, получить ссылку с подписью руководителя и печатью организации.
- Менеджер меняет статус сделки - на статус счет отправлен клиенту, ждем оплаты (в платных тарифах генерация, отправка счета, смена статуса сделки, запрос в банк-клиент и ожидание поступления оплаты выполняется роботами роботам).
