Как выставить счет на физ. лицо из Битрикс 24

Вопрос дня - "Как выставить счет на физ. лицо из Битрикс 24" 

Настроим параметры счета:
  1. Вход (режим администратора) в корпоративный портал, раздел CRM, Настройки, правая колонка – Способы оплаты, раздел –Способы оплаты, Включить банковский перевод для физических лиц и Настроить новый способ счет на оплату.
  2. Для ускорения, можно копировать и перенести поля и файлы логотипа, оттиска печати и факсимиле руководителя из рассмотренного ранее примера - способа оплаты для юридических лиц.
  3. Корректируем обязательный набор полей:
    • ФИО заказчика
    • ИНН
    • адрес
    • телефон
    • контактное лицо заказчика
  4. После заполнения полей и сохранения изменений бланк счета принимает законченную форму.
  5. Пример: создаем ЛИД, добавляем товар, включаем поле –Показать налог, выбираем значение =0% для физ. Лиц.
  6. Завершаем обработку, конвертируем ЛИД в хороший - вариант Сделка+контакт
  7. Система завершает конвертацию ЛИД в положительный и создает Карточку контакт и карточку Сделки в двух сущностях CRM.
  8. Открываем (переходим) в карточку Сделка.
  9. Проверяем правильность переноса, заполнения данных, товаров и сохраняем сделку.
  10. Создаем счет запуск кнопкой (расположена в верхнем правом углу настроек сделки)
  11. Генерация счета происходит автоматически и переносом и заполнением полей
  12. Выбираем необходимое действие со счетом: Печатать, сохранить, Скачать, отправить по мылу, получить ссылку с подписью руководителя и печатью организации.
  13. Менеджер меняет статус сделки - на статус счет отправлен клиенту, ждем оплаты (в платных тарифах генерация, отправка счета, смена статуса сделки, запрос в банк-клиент и ожидание поступления оплаты выполняется роботами роботам).

Вернуться к кейсам