Как создать сделку, если компания уже есть в CRM Битрикс 24

Как создать сделку, если компания уже есть в CRM Битрикс 24

Вход:
  • в корпоративный портал Битрикс24,
  • в раздел CRM,
  • в раздел Сделки,
  • выбираем удобную форму страницы для работы со сделками, например Канбан,

Добавить новую сделку можно несколькими способами:
  • активировав + под разделом сделки
  • или специальную кнопку – добавить сделку,

Следующий шаг – это осуществить выбор направления сделки (изменить направление сделки при необходимости можно и позднее в карточке сделки)
  • направления сделок оптимизированы под различные сценарии обработки, могут отличатся количеством и наименование статусов сопровождающих сделку,
  • при создании сделки автоматически открывается новая карточка,
  • необходимо заполнить обязательные оговоренные регламентом компании поля,
  • некоторыми из таких полей являются поля содержащие информацию о клиенте (название, реквизиты, адрес, средства коммуникации, фамилия, имя и отчество): Компания и контакты
  • если в поле компания начать набирать название, то по мере заполнения система будет проверять комбинации букв и словосочетаний и предлагать список с вариантами, где уже встречается такая комбинация. К компании подтянутся все привязанные к ней контакты.
  • если такого словосочетания или названия нет, то компания регистрируется как новая,
  • при сохранении сделки (согласно регламенту заказчика) в нашем примере срабатывает робот, который вносит изменения в название сделки добавляя к нему название Компании клиента

Рекомендации по ведению каталога (справочника / сущности / раздела CRM) Компания:
  • Обязательное заполнение информации в разделе реквизиты: Тип организации и ИНН
    При заполнении поля ИНН, система обратится к единым учетным справочникам, автоматически проверит действующее название и заполнит все доступные поля карточки Компании,
  • Действительное название компании полученное по запросу ИНН, рекомендуется присвоить названию карточки Компании,

Рекомендации по привязке контактов к компании:
  • В карточке Компании (изменить и добавить в поле участника –контакт)
  • В карточке Контакт (изменить и привязать в поле Компания)

Важно: Соблюдение этой рекомендации позволит избежать многих неприятностей при сохранении дел привязанных к Компаниям и Клиентам:
  1. Данные полей личные E-mail и телефона контакта и общие аналогичные поля компании не должны совпадать.
    Согласно логике Битрикс24 клиент по статусу находится ниже компании и вся переписка будет привязываться непосредственно к компании, а не клиенту, даже если менеджер будет посылать письма на прямую клиенту.
  2. По этой же причине все ЛИДы таких клиентов будут создавать как новые и их нельзя будет привязать к каточке клиента, а конвертация ЛИД будет предлагать создавать каждый раз карточку клиента как новую.
  3. Если не известен номер (приемная, общий) и почтовый адрес компании, то их нужно оставлять пустыми, а общение вести с клиентом по его личным контактам.

Вернуться к кейсам