Как создать сделку, если компания уже есть в CRM Битрикс 24

Как создать сделку, если компания уже есть в CRM Битрикс 24

Вход:

в корпоративный портал Битрикс24,
в раздел CRM,
в раздел Сделки,
выбираем удобную форму страницы для работы со сделками, например Канбан,

Добавить новую сделку можно несколькими способами:

активировав + под разделом сделки
или специальную кнопку – добавить сделку,

Следующий шаг – это осуществить выбор направления сделки (изменить направление сделки при необходимости можно и позднее в карточке сделки)

направления сделок оптимизированы под различные сценарии обработки, могут отличатся количеством и наименование статусов сопровождающих сделку,
при создании сделки автоматически открывается новая карточка,
необходимо заполнить обязательные оговоренные регламентом компании поля,
некоторыми из таких полей являются поля содержащие информацию о клиенте (название, реквизиты, адрес, средства коммуникации, фамилия, имя и отчество): Компания и контакты
если в поле компания начать набирать название, то по мере заполнения система будет проверять комбинации букв и словосочетаний и предлагать список с вариантами, где уже встречается такая комбинация. К компании подтянутся все привязанные к ней контакты.
если такого словосочетания или названия нет, то компания регистрируется как новая,
при сохранении сделки (согласно регламенту заказчика) в нашем примере срабатывает робот, который вносит изменения в название сделки добавляя к нему название Компании клиента

Рекомендации по ведению каталога (справочника / сущности / раздела CRM) Компания:

Обязательное заполнение информации в разделе реквизиты: Тип организации и ИНН
При заполнении поля ИНН, система обратится к единым учетным справочникам, автоматически проверит действующее название и заполнит все доступные поля карточки Компании,
Действительное название компании полученное по запросу ИНН, рекомендуется присвоить названию карточки Компании,

Рекомендации по привязке контактов к компании:

В карточке Компании (изменить и добавить в поле участника –контакт)
В карточке Контакт (изменить и привязать в поле Компания)

Важно: Соблюдение этой рекомендации позволит избежать многих неприятностей при сохранении дел привязанных к Компаниям и Клиентам:

Данные полей личные E-mail и телефона контакта и общие аналогичные поля компании не должны совпадать.
Согласно логике Битрикс24 клиент по статусу находится ниже компании и вся переписка будет привязываться непосредственно к компании, а не клиенту, даже если менеджер будет посылать письма на прямую клиенту.
По этой же причине все ЛИДы таких клиентов будут создавать как новые и их нельзя будет привязать к каточке клиента, а конвертация ЛИД будет предлагать создавать каждый раз карточку клиента как новую.
Если не известен номер (приемная, общий) и почтовый адрес компании, то их нужно оставлять пустыми, а общение вести с клиентом по его личным контактам.

Оставьте заявку и мы перезвоним вам

Global Solutions

Наши кейсы

Бесплатная консультация эксперта

Как создать сделку, если компания уже есть в CRM Битрикс 24

Портфолио

О компании

Блог о Битрикс24

Задать вопрос: