Как подключить почту для учета писем в CRM

Вопрос дня - "Как подключить почту для учета писем в CRM Битрикс24"

Отвечаю:
  1. Входим в портал (открываем Битрикс24)
  2. Войти в раздел Почта (левая колонка панели)
  3. Если почта не подключена, то выбираем – из меню, которое предлагает Битрикс24
  4. В нашем примере корпоративная почта привязана к Яндекс почте – Выбираем иконку Яндекс.

    Если авторизация уже была ранее, то достаточно начать нажать кнопку – авторизация
    Если это делается в первые открываем Настройки параметров:
     вводим название почтового ящика
     имя отправителя

  5. Переходим в раздел настройки исходящих писем:
    • Обязательно включить кнопку – отправлять через внешний SMTP
    • Вводим пароль Вашей учетной записи (от почты)
  6. Включаем нужные опции в разделе Интеграция с СРМ
  7. Сохраняем изменения

Продолжаем – процедуру настройки
  1. В открытом окне необходимо ввести Код подтверждения – который нужно забрать из письма пришедшего в Ваш ящик.
  2. Сохраняем изменения
  3. Процедура подключения и интеграции почты с CRM завершена.

Если интеграция завершена, а письмо с кодом SMTP не приходит то необходимо:
  1. войти в свой почтовый ящик
  2. зайти в раздел все настройки
  3. почтовые программы
  4. убедится что включена галочка – разрешена связь по протоколу IMAP
  5. тестируем работу почты

Как отправлять письма прямо из карточки CRM Контакта, Компании, Сделки, Лида
  1. Выбрать раздел: Контакты, компании, Лиды, Сделки
  2. Выбрать карточку
  3. В открывшемся окне сверху справа нажать на иконку "письмо"
  4. Отправить письмо

Вернуться к кейсам