Как менеджерам работать только со своими лидами, настройка доступов и фильтров в Битрикс 24

Вопрос дня
"Как менеджерам работать только со своими лидами, настройка доступов и фильтров в Битрикс 24"

Рассказываю:
  1. Входим в портал (открываем Битрикс24)
  2. Войти в раздел CRM (левая колонка панели)
  3. Переход в раздел Лиды (верхняя лента)
    • Вид Канбан
  4. По условиям проекта – Все лиды разделены и отсортированы для наглядности по источникам коммуникаций (поступлений), а не как обычно по типовым стадиям воронки продаж.
  5. Источники коммуникаций:
    • Программы
    • E-mail
    • Формы обратной связи
    • Обратные звонки
    • Онлайн чаты
    • Типовой вход
    • И т.д.
  6. Настройка фильтра:
    • в поле Менеджер подставляем нужную фамилию,
    • сохраняем фильтр (под новым названием) и делаем его главным по умолчанию (инструмент шестеренка)
    • запускаем поиск, в результате поиска на экране остаются только Лиды заданного менеджера
    • при новом открытии раздела Лиды, этот фильтр будет включаться автоматически
    • каждый менеджер должен самостоятельно настроить себе такой фильтр
    • особенностью работы с фильтрами является то, что при отключенном фильтре менеджер видит и имеет доступ ко всем лидам компании.
  7. Настройки (Права доступа) операцию предоставлении и ограничения прав доступа сотрудникам может осуществить только сотрудник с правами Администратора
    • отдел по обслуживанию клиентов
    • создаем новую роль менеджер со своими лидами
    • настройки роли
    • Сущность Лиды (и любым другим из списка – левый столбик) – по всем параметрам чтение, добавление, изменение, удаление, экспорт, импорт - выставляем доступ –СВОИ
    • Сохраняем настройки

    Возвращаемся в настройки (Права доступа)
    • удаляем «Отдел по обслуживанию клиентов» или ограничиваем возможности сотрудников этого отдела – включив им роль «Менеджер со своими лидами»
  8. Проверка работы настроек ограничения прав менеджеров
    • Открываем раздел Лиды
    • Удаляем используя инструмент (шестеренка) удаляем созданный ранее личный фильтр – мои лиды, сохраняем изменения.
  9. Результат при открытия вкладки Лиды, открываются только те лиды которые закреплены за менеджером.
  10. Что будет если ответственный сотрудник не выйдет на работу? Не останутся ли его лиды не обработанными? Все ли клиенты получат своевременные ответы?


Решение: в случае если тариф позволяет фиксировать присутствие или отсутствие сотрудника на работе. Специально подготовленный Бизнес-процесс, автоматически переведет эти лиды равномерно или менее загруженному сотруднику или сотрудникам находящимся на рабочем месте.

Вернуться к кейсам