Вопрос дня
"Как менеджерам работать только со своими лидами, настройка доступов и фильтров в Битрикс 24"
Рассказываю:
- Входим в портал (открываем Битрикс24)
- Войти в раздел CRM (левая колонка панели)
- Переход в раздел Лиды (верхняя лента)
• Вид Канбан
- По условиям проекта – Все лиды разделены и отсортированы для наглядности по источникам коммуникаций (поступлений), а не как обычно по типовым стадиям воронки продаж.
- Источники коммуникаций:
• Программы
• E-mail
• Формы обратной связи
• Обратные звонки
• Онлайн чаты
• Типовой вход
• И т.д.
- Настройка фильтра:
• в поле Менеджер подставляем нужную фамилию,
• сохраняем фильтр (под новым названием) и делаем его главным по умолчанию (инструмент шестеренка)
• запускаем поиск, в результате поиска на экране остаются только Лиды заданного менеджера
• при новом открытии раздела Лиды, этот фильтр будет включаться автоматически
• каждый менеджер должен самостоятельно настроить себе такой фильтр
• особенностью работы с фильтрами является то, что при отключенном фильтре менеджер видит и имеет доступ ко всем лидам компании.
- Настройки (Права доступа) операцию предоставлении и ограничения прав доступа сотрудникам может осуществить только сотрудник с правами Администратора
• отдел по обслуживанию клиентов
• создаем новую роль менеджер со своими лидами
• настройки роли
• Сущность Лиды (и любым другим из списка – левый столбик) – по всем параметрам чтение, добавление, изменение, удаление, экспорт, импорт - выставляем доступ –СВОИ
• Сохраняем настройки
Возвращаемся в настройки (Права доступа)
• удаляем «Отдел по обслуживанию клиентов» или ограничиваем возможности сотрудников этого отдела – включив им роль «Менеджер со своими лидами»
- Проверка работы настроек ограничения прав менеджеров
• Открываем раздел Лиды
• Удаляем используя инструмент (шестеренка) удаляем созданный ранее личный фильтр – мои лиды, сохраняем изменения.
- Результат при открытия вкладки Лиды, открываются только те лиды которые закреплены за менеджером.
- Что будет если ответственный сотрудник не выйдет на работу? Не останутся ли его лиды не обработанными? Все ли клиенты получат своевременные ответы?
Решение: в случае если тариф позволяет фиксировать присутствие или отсутствие сотрудника на работе. Специально подготовленный Бизнес-процесс, автоматически переведет эти лиды равномерно или менее загруженному сотруднику или сотрудникам находящимся на рабочем месте.