Оставьте заявку и мы перезвоним вам

Бесплатная консультация эксперта

Как быстро отправить письмо из CRM в Битрикс 24

Вопрос дня - "Как быстро отправить письмо из CRM в Битрикс 24"

Отвечаю:

Входим в портал (открываем Битрикс24)
Войти в раздел CRM (левая колонка панели)
Переход в раздел Контакт (верхняя лента)
Ищем нужный контакт использую фильтр (по имени, фамилии, телефону, электронному адресу или другому полю)
• Открывает карточку
• Открываем кнопку запуск Бизнес процессов в ручную
• Выбираем БП рассылка писем (по шаблону ARWE)
• Система (БП) сформирует письмо, подставит в шаблон – контактные данные выбранного клиента:
‣  вид обращения,
‣  Имя,
‣  Отчество,
Контроль отправки письма:
• Открываем почту
• раздел отправленные
Видим:
• Письмо доставлено клиенту
• Почтовый адрес отправителя – электронный адрес менеджера
• Зеленый значок в информационном поле письма – говорит об корректной интеграции почты с CRM Битрикс24

Смотрим карточку контакта:

Видим информацию, том, что письмо было успешно отправлено клиенту
Состояние письма - доставлено,
Если письмо прочитано, то статус письма поменяется на "прочитано"

Рассылка писем без открытия карточки клиента:

Работаем с контактами в режиме просмотра - список
Предварительные действия:
‣ Заходим в настройки (шестеренка)
‣ Открываем дополнительные поля (обращение, имя, отчество ….) – для контроля
‣ Выбираем – опция (давим на 3 точки, расположенные с лева от начала строки)
Выбираем запустить БП,

Результат БП, готовит письмо по шаблону и отправляет контакту.

Вернуться к кейсам

Настройка, внедрение и доработка корпоративного портала Битрикс24 коробочной и облачной версии по всей России, с обучением и аттестацией сотрудников.

Политика конфиденциальности

ИНН: 504813547496