Как быстро отправить письмо из CRM в Битрикс 24

Вопрос дня - "Как быстро отправить письмо из CRM в Битрикс 24"

Отвечаю:
  1. Входим в портал (открываем Битрикс24)
  2. Войти в раздел CRM (левая колонка панели)
  3. Переход в раздел Контакт (верхняя лента)
  4. Ищем нужный контакт использую фильтр (по имени, фамилии, телефону, электронному адресу или другому полю)
    • Открывает карточку
    • Открываем кнопку запуск Бизнес процессов в ручную
    • Выбираем БП рассылка писем (по шаблону ARWE)
    • Система (БП) сформирует письмо, подставит в шаблон – контактные данные выбранного клиента:
     ‣  вид обращения,
     ‣  Имя,
     ‣  Отчество,
  5. Контроль отправки письма:
    • Открываем почту
    • раздел отправленные
    Видим:
    • Письмо доставлено клиенту
    • Почтовый адрес отправителя – электронный адрес менеджера
    • Зеленый значок в информационном поле письма – говорит об корректной интеграции почты с CRM Битрикс24


Смотрим карточку контакта:
  • Видим информацию, том, что письмо было успешно отправлено клиенту
  • Состояние письма - доставлено,
  • Если письмо прочитано, то статус письма поменяется на "прочитано"


Рассылка писем без открытия карточки клиента:
  • Работаем с контактами в режиме просмотра - список
  • Предварительные действия:
    ‣ Заходим в настройки (шестеренка)
    ‣ Открываем дополнительные поля (обращение, имя, отчество ….) – для контроля
    ‣ Выбираем – опция (давим на 3 точки, расположенные с лева от начала строки)
  • Выбираем запустить БП,


Результат БП, готовит письмо по шаблону и отправляет контакту.

Вернуться к кейсам