Что такое лиды, сделки, контакты, компания, воронка в CRM для магазина кухонь

Чтобы система и мы с Вами говорили на одном языке нам необходимо договорится и оговорить термины и определения.

  1. Лиды – любые обращение новых или существующих клиентов
  2. Основные задачи CRM - зафиксировать все обращения и подсказывать менеджеру следующие шаги по обработке клиентов
  3. Основная задача менеджера - конвертировать каждое обращение клиента в сделку
  4. Сделка - когда, Вы заключили Договор с клиентом и начали процесс выполнения взятых на себя обязательств перед клиентом. Например, оказание услуги или изготовление товара
  5. Компания это – юридическое лицо-организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам… Все взаиморасчеты с юридическим лицами осуществляются по реквизитам компании.
  6. Контакт это – физическое лицо с которым вы ведете переговоры, данный контакт может быть привязан компании. Количество контактов у одной компании может быть неограниченное.
  7. Воронки ЛИДов и Сделок это – бизнес-процесс обработки, который разбит на последовательные стадии.
  8. Стадия воронки – это законченный этап воронки, например:
  • Новый ЛИД,
  • ЛИД квалифицирован
  • Встреча назначена
  • Встреча проведена
  • Коммерческое предложение отправлено


Бизнес-процесс это - набор правил для обработки ЛИДов и Сделок

Конечная цель этих правил правильно и безошибочно довести каждый ЛИД или Сделку до завершающей стадии

Блок-схема это - упрощенный чертеж, на котором условными графическими обозначениями изображен Бизнес-процесс, связи, взаимодействие ответственных лиц, временные рамки и другие параметры.

ВАЖНО: стадии воронки это ключевой законченный этап для отслеживания дел по вашим ЛИДам и Сделкам.

Условные обозначения и чтение блок-схем мы рассмотрим в следующем видеоролике.

Вернуться к кейсам