Мы продолжаем развивать наш финансовый модуль для Битрикс24.
🔥 Основные задачи модуля:
• Быстрое и удобное создание основной сделки с клиентом.
• Добавление сделок с контрагентами в рамках оказания комплекса услуг клиенту.
• Автоматический расчет валовой прибыли компании на основании движения денежных средств (ДДС) с учетом всех параметров сделок в рамках конкретного проекта.
👉 Замечания пользователей после эксплуатации предыдущей версии модуля:
• В реальных условиях работы возможны изменения желаний клиента, стоимости сделки, количества контрагентов, их замена, корректировка цен посредников и ошибки ввода первичной информации, а также других составляющих влияющих на конечную стоимость услуги.
• В случае обнаружения ошибки или необходимости для того чтобы внести изменения в ключевые параметры сделки, менеджерам приходилось удалять все связи основной сделки и сделок с контрагентами после чего заново вручную вводить информацию. Особенно много «добрых» отзывов к модулю возникало если сделка содержала 10-15-20 позиций.
💼 Нововведения в модуле:
• Автоматический расчет валовой прибыли, начиная с момента создания основной сделки для менеджера и руководства компании.
• Менеджерам компании в рамках регламента предоставлена оперативная возможность в удобной форме корректировать основные параметры сделок. При каждом обновлении или удалении происходит автоматический перерасчет валовой прибыли с учетом внесенных изменений. Все корректировки и изменения автоматически фиксируются и заносятся в «логи» сделок.
• Появился информационный чат-бот «Brainy CRM», который информирует менеджера о:
o Успешном добавлении контрагентов и текущей сумме валовой прибыли по данной сделке, копии сообщений сохраняются в истории сделок.
o Успешном внесении изменении суммы основной сделки и текущей сумме валовой прибыли.
o Успешном удалении ошибочно введенной сделки с контрагентом и текущей сумме валовой прибыли.
o Любом другом изменении данных.
• Для удобства в карточке сделки:
o Переименована и выделена кнопка – «ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО СДЕЛКЕ».
o Переименована кнопка –«ДОБАВИТЬ КОНТРАГЕНТА»
• В карточку сделки с контрагентами добавлены два поля (дата создания и кто создал), которые отображаются в списке сделок и позволяют более удобно ориентироваться в ситуации не только менеджеру, но и его замещающему и их руководителю.
• В карточке сделки валовой прибыли автоматически заносится и обновляется сумма стоимости основной сделки с клиентом.
Как это работает?
• Открываем CRM, раздел сделки, создаем тестовую сделку – Тур в Израиль.
• Наполним параметры сделки: Имя клиента, даты поездки, стоимость тура =10000, способ оплаты - наличные, сохранить.
• При запоминании карточки – происходит автоматическое создание основной сделки и технической сделки –валовая прибыль.
• Сумма валовой прибыли отслеживает в автоматическом режиме все ДДС.
• Добавим услуги контрагентов:
o VIP услуги в аэропорту =100 у.е.
o Аренда квартиры=6000 у.е.
o Экскурсии=7000 у.е.
• После обновления данных, система оповестит менеджера о том, что сделка стала убыточной бюджет превышен и ему нужно срочно принимать решение об исправлении ситуации. Менеджеру нужно проверить нет ли ошибки при вводе данных или переговорить с контрагентом и с клиентом о необходимости изменения условий контракта, например, общей стоимости сделки.
• Рассмотрим вариант – сделка с контрагентом заведена ошибочно и ее нужно удалить:
o Список сделок с контрагентами легко доступен, информативен и может быть отсортирован по любому полю.
o Запоминаем (копируем) значение поля ID услуги контрагента сделки, которую собираемся удалить.
o Открываем кнопкой (верхний правый угол в карточке сделки) список бизнес процессов, выбираем-«Удалить Контрагента из сделки».
o В открывшемся окне вставляем значение скопированного ID (в нашем примере оно равно 1080) и запускаем процесс.
o Если менеджер «забыл» где берется ID, то под полем имеется ссылка подсказка на видео урок.
o После запуска бизнес-процесса, робот выполняет процедуру удаления и оповещает менеджера через чат-бот об успешном завершении процесса.
o В карточку валовой прибыли внесены все необходимые изменения, история запланированных платежей и записаны результаты пересчетов. Итоговая сумма валовой сделки снова стала положительной.
• Создана система автоматического сбора актуальных данных по расходам, доходам, суммам и обновления связей основной сделки со сделками контрагентов.
• Нет необходимости вручную удалять старые связи в случае внесения изменений в сделки.
👌 Рассмотрим вариант – изменения общей стоимости основной сделки:
o Откроем карточку основной сделки, изменим сумму с 10000 на 15000 у.е.
o Добавим нового контрагента, трансфер=10 у.е.
o В валовой сделке обновилось значение суммы основной сделки с клиентом, добавились расходы с контрагентами и произошел пересчет значения валовой прибыли с учетом всех произведенных изменений.
