Видео №1 - Обработка лидов и сделок - https://youtu.be/OoEW7WLksKw
Видео №2 - Учет валовой прибыли и расчетов с контрагентами - https://youtu.be/AvQn1YmX9Bo
В туристическом агентстве для каждого вида услуг (основной и вспомогательных) были расписаны направления и формы карточек сделок имели некоторые отличия.
Клиент столкнулся с человеческим фактором. Менеджеры компании стали путаться в порядке и очередности заполнения данных для комплексных туров и сделок по оказанию отдельных услуг, таких как бронирование отелей, организации экскурсий и т.д.
По этой причине нами было предложено не только упростить процедуру обработки заказов, стандартизировать ее и привести к единой общей форме.
👉 Рассмотрим как работал старый интерфейс:
• Создадим новую сделку направление -Тур в Израиль
• Заполняем обязательные поля сохраняем карточку
• В рамках этого тура мы, например, должны оказать клиенту VIP услуги в А/П. Доступ к этой услуге открывается в отдельной вкладке.
• Для каждой дополнительной услуге в рамках проекта (покупка авиабилетов, аренда квартиры, организация экскурсий…..) в старой версии была своя вкладка.
• Обилие вкладок, разнесенных по направлениям, во время активной работы привели к многочисленным ошибкам и путанице.
• Информация о взаиморасчетах в контрагентами разнесенная по нескольким спискам оказалась неудобной для контроля и корректировки.
👌 Внесенные изменения:
• Мы объединили все услуги в одну вкладку.
• Карточки всех направлений привели к одинаковой форме.
• В не зависимости от задачи, все операции и порядок заполнения данных стал единым.
👉 Порядок действий менеджера в новом интерфейсе:
• Создать новую сделку
• Заполнить обязательные поля: Контакт (данные клиента), даты поездки, маршрут, стоимость тура… - сохранить.
• В вкладке Туры и услуги КА (Поставщиков) в единой форме выбираются данные контрагента, вид услуги (новое поле) и сумма которую агентство должно заплатить контрагенту.
• Количество записей услуг контрагентов в рамках оказания услуги клиенту не ограниченно.
💪 Полученные преимущества от доработки:
• Единая форма карточек сделок по всем направлениям и система добавления контрагентов в основную сделку.
• Сократилось количество заполняемых полей.
• Упростилась техническая часть обновления списка услуг и направлений сделок и контроль, проверка и исправление случайных ошибок.
• Вся информация об услугах контрагентов хранится в одном списке.
• Система стала гибкой, масштабируемой и имеет большой потенциал дальнейшего развития.
